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My Contacts Cloud CRM
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Tutorial em vídeo · 3:56

Vídeo: Salvar e editar documentos dos contatos

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Salve um arquivo com o contato, encontre-o depois e edite o conteúdo no Collabora. Confira a versão salva antes de continuar.

Capítulos

  1. Um arquivo com seu contato
  2. Abra os documentos
  3. Adicione o documento
  4. Encontre o arquivo
  5. Edite o conteúdo
  6. Salve as duas etapas
  7. Confira a versão
  8. Escolha o espaço certo
  9. Continue com o arquivo pronto

Transcrição do vídeo

Transcrição

00:00 · Um arquivo com seu contato

Vamos salvar um documento de Emma Carter, da Harborlight Design Studio, e encontrá-lo novamente a partir do contato. Conferiremos a descrição, abriremos o arquivo e salvaremos uma alteração. Usaremos o resumo do projeto PRJ-1042, disponível em Recursos como exemplo editável para você acompanhar o processo.

00:25 · Abra os documentos

Em Contatos, pesquise Emma e selecione a linha dela. Abra Gestão de documentos, a pasta com uma seta. A tabela reúne os arquivos desse contato. Confira se escolheu a pessoa certa antes de adicionar o documento. Em um smartphone, essa ação está no menu de Contatos, junto das outras opções do contato selecionado.

00:50 · Adicione o documento

Clique em Novo documento, a folha com o sinal de mais. Na ficha, use Procurar para selecionar um arquivo no dispositivo. Confira Nome do arquivo e Data. Escreva uma descrição que ajude a identificá-lo, como resumo do projeto para revisar com Emma. Clique em Salvar para adicionar o documento ao contato.

01:15 · Encontre o arquivo

De volta à tabela, procure PRJ-1042. Confira nome, data e descrição. O ícone de televisão abre o visualizador adequado ao formato; documentos LibreOffice abrem no Collabora. Para baixar uma cópia, clique no nome do arquivo e confira o documento recebido no seu dispositivo antes de utilizá-lo.

01:41 · Edite o conteúdo

Para editar o conteúdo do resumo, selecione a linha e clique em Editar documento. Dentro da ficha, clique no lápis, também chamado Editar documento. O Collabora abre em outra janela. Os formatos LibreOffice permitem continuar trabalhando com textos do Writer, planilhas do Calc ou apresentações do Impress, de acordo com o arquivo selecionado.

02:07 · Salve as duas etapas

No Collabora, leia o texto e faça a alteração necessária. No exemplo, substituímos Versão um por Versão dois. Salve no editor e use Fechar documento para voltar. A ficha avisa que você também precisa salvá-la para aplicar as alterações. Atualize a descrição para Versão dois revisada para a reunião e clique em Salvar na ficha.

02:34 · Confira a versão

Encontre o resumo novamente na tabela e leia a descrição atualizada. Abra ou baixe o documento e confira se ele contém Versão dois. Assim, você continua com o arquivo correto. Se precisar mudar apenas a data ou a descrição, edite esses campos diretamente na ficha do documento e salve as novas informações.

02:58 · Escolha o espaço certo

Os documentos de um contato e os de um evento têm espaços próprios. O resumo que você acabou de salvar pertence a Emma. Se precisar de uma pauta para uma reunião, abra os documentos daquele evento e adicione o arquivo ali. Assim, você saberá onde encontrar cada material ao preparar a próxima tarefa ou o próximo encontro.

03:22 · Continue com o arquivo pronto

Agora você sabe adicionar um arquivo, encontrá-lo, editar o conteúdo e conferir a versão salva. Em Recursos, estão o modelo editável, o exemplo e as etapas com seus ícones. Pratique com um documento simples. No tutorial de e-mail, usaremos esse mesmo resumo para preparar uma mensagem com anexo a partir do contato.