Calendario CRM per riunioni, attività ed eventi

Pianifica riunioni, attività ed eventi con tutto il contesto del contatto

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COSA RISOLVE MY CONTACTS CLOUD CRM

La pianificazione del calendario di My Contacts Cloud CRM combina riunioni, attività ed eventi con la scheda contatto a cui appartengono.

È particolarmente utile quando la pianificazione deve restare collegata a partecipanti, note, link, luoghi e allegati, invece di vivere in un calendario separato.

Cosa risolve

My Contacts Cloud CRM elimina la distanza tra calendario e dati di contatto, così gli appuntamenti non restano più separati da partecipanti, note, link e file.

Per chi è pensato

Questo modulo è pensato per team commerciali, account manager e team di servizio che hanno bisogno di una pianificazione strutturata attorno a contatti, riunioni e prossimi passi.

Quando usarlo

Questo modulo è particolarmente utile quando riunioni, follow-up o attività devono essere pianificati, ripianificati e monitorati nello stesso punto in cui si trova la scheda cliente.

Cosa lo rende diverso

A differenza di un calendario indipendente, My Contacts Cloud CRM mantiene viste agenda, ripianificazione drag-and-drop, gestione dei partecipanti, luoghi, link e allegati collegati al CRM.

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Il problema: il calendario non è collegato ai contatti e al contesto

Quando agenda e CRM sono separati si perde contesto. Collega eventi, partecipanti e allegati a ogni contatto.

  • Viste agenda avanzate: mese, settimana, giorno e lista.
  • Riprogrammazione drag & drop: sposta elementi in pochi secondi.
  • Contesto evento completo: partecipanti, luogo, link e allegati.
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FUNZIONALITÀ CHIAVE

Un calendario CRM progettato per workflow reali: viste agenda, pianificazione rapida, partecipanti e allegati.

Viste agenda avanzate

Viste mese/settimana/giorno e una vista lista per controllare il lavoro in arrivo.

Riprogrammazione drag & drop

Sposta riunioni e attività all’istante per aggiornare date e orari.

Modulo evento davvero completo

Luogo (mappe), link web, colori, descrizione e documenti allegati.

Partecipanti collegati ai contatti

Gestisci i partecipanti nell’evento con ricerca e aggiunta rapida dal tuo CRM.
Infografica di My Contacts Cloud CRM che mostra un hub centrale di contatti nel cloud collegato a documenti, eventi, web, interazioni, riunioni, dispositivi, Google Maps, telefono, WhatsApp, note ed esportazione dei contatti.

Casi d’uso

Riunioni clienti, visite, rinnovi, milestone di progetto, attività interne — sempre con il contatto giusto.

Suggerimento: aggiungi un link di riunione online all’evento e avvia la chiamata direttamente dall’agenda.

Esplora: CRM contatti nel cloud · Gestione documentale · Follow-up

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DOMANDE FREQUENTI

Risposte rapide su calendario CRM, pianificazione e agenda collegata ai contatti.

È un calendario integrato nel CRM che collega riunioni, attività ed eventi ai contatti e al loro contesto (partecipanti, documenti e note).

Viste mese, settimana, giorno e lista per pianificare e rivedere il lavoro in modo flessibile.

Sì. Sposta riunioni e attività nell’agenda per cambiare rapidamente data e ora.

Luogo, link, descrizione, colore e documenti allegati, oltre ai partecipanti collegati ai contatti.

Cerca e aggiungi contatti come partecipanti direttamente dentro l’evento.

Aggiungi il link (Meet/Teams/Zoom) e aprilo direttamente dall’agenda.