Prova-ho amb accés complet
QUÈ RESOL MY CONTACTS CLOUD CRM
Els recordatoris de seguiment de My Contacts Cloud CRM converteixen trucades, correus i reunions en un flux de propers passos traçable dins de la fitxa del contacte.
Són especialment útils quan cada interacció necessita una data de recordatori, un resultat i un pas següent clar que l’equip pugui revisar diàriament.
Què resol
Els recordatoris de seguiment de My Contacts Cloud CRM eviten que els propers passos es perdin entre safates d’entrada, notes adhesives i la memòria, emmagatzemant interaccions i accions pendents dins del perfil del contacte.
Per a qui és
Aquest mòdul està pensat per a equips de vendes, consultors i responsables de comptes que necessiten una llista diària fiable d’accions pendents en relacions actives.
Quan convé fer-lo servir
Aquest mòdul és especialment útil quan tota conversa ha d’acabar amb una acció següent traçable, una data de recordatori i una visió coherent de l’estat, el resultat i la feina pendent.
Què el fa diferent
A diferència d’un simple recordatori, My Contacts Cloud CRM combina registre d’interaccions, seguiment d’etapes, seguiment de resultats, recordatoris de propers passos i una vista diària específica de Recordatoris dins del mateix flux del CRM.
El problema: els seguiments moren a la safata d’entrada i en notes soltes
Centralitza l’històric d’interaccions i els pròxims passos dins de cada contacte, amb recordatoris operatius per executar.
- Registre d’interaccions per contacte: tipus, assumpte, notes i resultats.
- Etapes, resultat i pròxima acció: controla l’estat i el següent pas.
- Vista diària de Recordatoris: llista operativa per data per executar el dia.
RECORDATORIS DE SEGUIMENT
Tracking d’interaccions i pròximes accions — integrat al teu CRM de contactes.Registre d’interaccions per contacte
Registra trucades, emails i reunions amb assumpte, notes i resultat — sempre vinculat al contacte correcte.Etapes, resultats i pròxima acció
Controla l’estat amb etapa i resultat, i defineix el següent pas perquè no es perdi res.Cockpit diari de Recordatoris
Treballa des d’una vista única amb seguiments pendents per data — ideal per a l’execució diària.Accions ràpides + cerca i exportació
Llança accions ràpides (trucar/missatge) i utilitza cerca i exportacions per informes i còpies de seguretat.
Seguiment operatiu, no notes disperses
El seguiment és on es guanyen oportunitats i es cuiden relacions — però molts equips el gestionen amb correu, notes o memòria. My Contacts Cloud CRM manté l’històric i les pròximes accions dins de cada contacte.
La vista Recordatoris t’ajuda a executar-lo com a rutina: obre la llista, fes l’acció, registra el resultat i programa el següent pas.
Casos d’ús
- Seguiment comercial i higiene de pipeline
- Gestió de comptes, renovacions i check-ins
- Retorns de suport i recordatoris d’escalat
- Selecció, outreach i gestió de relacions
Explora: CRM de contactes al núvol · Documents · Calendari
INSTAL·LAR
Instal·la’l a tots els dispositius per mantenir sincronitzats recordatoris i contactesGoogle Play
Instal·la l’app d’AndroidMicrosoft Store
Instal·la l’app de WindowsApp Store
Instal·la l’app a iOSmacOS
Instal·la l’app a macOSGoogle Chrome
Instal·la l’extensióMicrosoft Edge
Instal·la l’extensióPREGUNTES FREQÜENTS
Respostes ràpides sobre recordatoris CRM, seguiment i registre d’interaccions.Són recordatoris vinculats a contactes per executar pròximes accions (trucar, escriure, reunir) en una data i hora concretes.
Tipus (trucada/email/reunió), assumpte, notes, resultat i referències útils — tot queda associat al contacte.
Sí. Defineix etapa i resultat i registra la pròxima acció per mantenir el seguiment actualitzat.
Agrupa seguiments pendents per data. Obres la llista, executes accions i programes el següent pas.
Sí. Pots llançar accions ràpides com trucada o missatge i registrar el resultat en segons.
Cerca per contacte, filtra per tipus/data i exporta per informes o còpies de seguretat.