Prova-ho amb accés complet
QUÈ RESOL MY CONTACTS CLOUD CRM
La planificació de calendari de My Contacts Cloud CRM combina reunions, tasques i esdeveniments amb la fitxa de contacte a la qual pertanyen.
És especialment útil quan la planificació ha de romandre connectada amb participants, notes, enllaços, ubicacions i arxius adjunts, en lloc de viure en un calendari separat.
Què resol
My Contacts Cloud CRM elimina la separació entre el teu calendari i les teves dades de contacte, perquè les cites deixin d’estar aïllades de participants, notes, enllaços i arxius.
Per a qui és
Aquest mòdul està pensat per a equips de vendes, gestió de comptes i servei que necessiten una planificació estructurada al voltant de contactes, reunions i propers passos.
Quan convé fer-lo servir
Aquest mòdul és especialment útil quan reunions, seguiments o tasques s’han de programar, reprogramar i controlar al mateix lloc que la fitxa del client.
Què el fa diferent
A diferència d’un calendari independent, My Contacts Cloud CRM manté les vistes d’agenda, la reprogramació amb arrossegar i deixar anar, la gestió de participants, les ubicacions, els enllaços i els adjunts connectats amb el CRM.
El problema: el calendari no està connectat amb els contactes i el context
Quan agenda i CRM van separats, es perd informació. Vincula esdeveniments, participants i adjunts a cada contacte.
- Vistes d’agenda avançades: mes, setmana, dia i llista.
- Reprogramació amb arrossegar i deixar anar: mou elements en segons.
- Context complet de l’esdeveniment: participants, ubicació, enllaços i adjunts.
CARACTERÍSTIQUES CLAU
Un calendari CRM pensat per a fluxos reals: vistes d’agenda, planificació ràpida, participants i adjunts.Vistes d’agenda avançades
Vistes mes/setmana/dia i una vista llista per revisar el treball pendent.Reprogramació amb arrossegar i deixar anar
Mou reunions i tasques a l’instant per actualitzar dates i hores.Formulari d’esdeveniment realment complet
Ubicació (mapes), enllaç web, colors, descripció i documents adjunts.Participants vinculats a contactes
Gestiona assistents dins l’esdeveniment amb cerca i alta ràpida des del CRM.
Casos d’ús
Reunions amb clients, visites, renovacions, fites de projecte, tasques internes — sempre amb el contacte correcte.
Consell: afegeix un enllaç de reunió en línia a l’esdeveniment i inicia la trucada directament des de l’agenda.
Explora: CRM de contactes al núvol · Gestió documental · Seguiments
INSTAL·LAR
Instal·la’l a tots els dispositius per mantenir sincronitzats el calendari CRM i els contactesGoogle Play
Instal·la l’app d’AndroidMicrosoft Store
Instal·la l’app de WindowsApp Store
Instal·la l’app a iOSmacOS
Instal·la l’app a macOSGoogle Chrome
Instal·la l’extensióMicrosoft Edge
Instal·la l’extensióPREGUNTES FREQÜENTS
Respostes ràpides sobre calendari CRM, planificació i agenda vinculada a contactes.És un calendari integrat al CRM que connecta reunions, tasques i esdeveniments amb contactes i context (participants, documents i notes).
Vistes de mes, setmana, dia i llista per planificar i revisar el treball de manera flexible.
Sí. Mou reunions i tasques dins l’agenda per canviar ràpidament data i hora.
Ubicació, enllaç, descripció, color i documents adjunts, més els participants vinculats a contactes.
Cerca i afegeix contactes com a participants directament dins l’esdeveniment.
Afegeix l’enllaç (Meet/Teams/Zoom) i obre’l directament des de l’agenda.