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COSA RISOLVE MY CONTACTS CLOUD CRM
La gestione documentale di My Contacts Cloud CRM mantiene contratti, proposte, report e altri file cliente collegati al contatto giusto e all’evento giusto.
È particolarmente utile quando il team ha bisogno di file consultabili nel loro contesto, non di documenti nascosti in cartelle generiche, caselle email o unità condivise.
Cosa risolve
La gestione documentale di My Contacts Cloud CRM evita che contratti, proposte, report e file cliente si disperdano tra unità, email e note di riunione.
Per chi è pensato
Questo modulo è pensato per team commerciali, di servizio e amministrativi che devono collegare file rivolti al cliente a persone, progetti, appuntamenti o alla cronologia dell’account.
Quando usarlo
Questo modulo è particolarmente utile quando il file giusto deve aprirsi direttamente dalla scheda contatto o dall’evento di calendario collegato.
Cosa lo rende diverso
A differenza di un archivio generico, My Contacts Cloud CRM collega i documenti sia ai contatti sia agli eventi, con ricerca tabellare, ordinamento, anteprima, download e modifica online supportata nello stesso flusso CRM.
Il problema: file sparsi tra unità, email ed eventi
Archivia i documenti accanto alle persone e alle riunioni a cui appartengono — così il tuo CRM diventa l’unica fonte di verità.
- Documenti collegati a contatti ed eventi: allega proposte, contratti, report e documenti clienti.
- Trova tutto velocemente: vista tabellare con ricerca, ordinamento e filtri.
- Anteprima, download e modifica online: lavora con documenti Office e LibreOffice supportati.
GESTIONE DOCUMENTALE CRM
Mantieni ogni file allegato al contatto e all’evento di calendario a cui appartiene.Documenti nella scheda contatto
Mantieni proposte, contratti e note collegati alla persona giusta — non persi nelle cartelle.
Carica una volta, collega ovunque
Allega lo stesso documento al contatto e a riunioni o eventi correlati (unica fonte di verità).
Trova tutto velocemente
Cerca, filtra e ordina i documenti in vista tabellare — per nome, tipo, data o contatto.
Anteprima, download e modifica online
Apri i documenti, verifica il contenuto, scarica una copia e modifica file Office/LibreOffice supportati.
Documenti collegati a contatti ed eventi di calendario
Collega i documenti alle persone con cui lavori e agli eventi che pianifichi. Niente più dubbi su dove si trova un file: il contatto diventa l’hub.
Casi d’uso
- Proposte commerciali, preventivi e pacchetti di onboarding
- Contratti, NDA e documenti di compliance
- Report clienti, fatture e allegati di supporto
- Note di riunione e documenti collegati agli eventi di calendario
Esplora: CRM contatti nel cloud · Calendario · Follow-up
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DOMANDE FREQUENTI
Risposte rapide sulla gestione documentale CRM e sull’allegare file ai contatti.La gestione documentale CRM mantiene i file allegati a contatti e attività per trovare proposte, contratti e documenti clienti dalla scheda contatto, senza cercare tra unità e thread email.
Sì. Carica un documento una sola volta e collegalo al contatto giusto e a qualsiasi evento o riunione correlata per lavorare sempre da un’unica fonte di verità.
Usa la tabella documenti per cercare per nome o note, ordinare per data o contatto e aprire un’anteprima prima di scaricare.
Puoi visualizzare e modificare online i documenti Office/LibreOffice supportati e mantenere la versione aggiornata collegata al contatto.
Puoi scaricare i documenti quando serve e mantenere esportazioni o backup dei dati per portabilità e reporting.