Importa contactos de follas de cálculo con acceso completo ao produto
O QUE RESOLVE PASAR CONTACTOS DE EXCEL A UN CRM
My Contacts Cloud CRM axuda ás empresas a mover listas de contactos de Excel a un CRM na nube. Converte as filas da folla de cálculo en rexistros vivos de contacto aos que o teu equipo pode chamar, enviar correo, abrir en Google Maps, organizar con grupos e etiquetas, documentar e seguir desde calquera dispositivo.
O que resolve
Pecha a fenda entre gardar contactos en follas de cálculo e xestionar actividade real de clientes con accións directas, ficheiros, eventos e recordatorios.
Para quen é
É para empresas que aínda gardan clientes, leads ou provedores en Excel e necesitan un fluxo diario máis fiable ca filas e copiar/pegar manual.
Cando usalo
Encaixa cando a túa folla de cálculo xa garda os nomes, pero o teu traballo real xa depende de chamadas, correos, WhatsApp, reunións e seguimento repetible.
Que o fai diferente
My Contacts Cloud CRM fai máis que importar filas. Converte os datos importados en rexistros de contacto con grupos, etiquetas, campos personalizables, documentos, eventos e seguintes accións.
Folla de cálculo vs CRM dun vistazo
Consulta onde unha folla de cálculo segue gardando datos e onde My Contacts Cloud CRM se converte no sistema máis sólido para o traballo diario con clientes.
| Área de traballo | Folla de cálculo | My Contacts Cloud CRM |
|---|---|---|
| Ficha de contacto | Filas e columnas con valores estáticos. | Rexistros vivos de contacto cunha ficha máis completa, incluídos campos personalizables. |
| Accións directas | Copiar/pegar manual para chamar, enviar correo ou buscar un mapa. | Acceso directo a chamada, correo, WhatsApp, web e Google Maps desde a ficha do contacto e a táboa de contactos. |
| Documentos | Adoitan gardarse por separado, fóra da fila do contacto. | Os documentos poden ligarse a cada contacto e abrirse desde o mesmo contexto de traballo. |
| Eventos e reunións | Adoitan xestionarse en ferramentas separadas sen contexto do contacto. | Os eventos de calendario, reunións e tarefas quedan ligados ao fluxo de traballo do contacto. |
| Seguimento | Máis difícil de estandarizar e máis fácil de esquecer. | As interaccións, os resultados, as accións pendentes e os recordatorios quedan trazables nun único lugar. |
| Segmentación | O filtrado depende da estrutura da folla e da disciplina manual. | Usa grupos, etiquetas e táboas configurables para organizar e revisar rexistros máis rápido. |
| Exportacións | Formato nativo. | Segues tendo flexibilidade de exportación cando necesitas informes ou compartición baseada en follas de cálculo. |
O cambio práctico é sinxelo: en vez de almacenar filas de contacto, comezas a traballar con rexistros operativos de contacto.
O que podes traer desde Excel
Os datos da folla de cálculo convértense no punto de partida. Unha vez importado, o contacto pode completarse e xestionarse cun fluxo de traballo CRM máis amplo.
Datos básicos de identidade
Nomes, referencias da empresa e outros datos básicos do contacto pasan da folla de cálculo a rexistros estruturados.
Canles de contacto
Números de teléfono, enderezos de correo, webs e datos postais convértense en campos utilizables en vez de celas illadas.
Notas existentes
Calquera nota xa mantida na folla pode pasar a formar parte do contexto do contacto antes de que continúe o seguimento máis rico no CRM.
Espazo para enriquecer despois
Tras a importación, podes engadir grupos, etiquetas e campos personalizables para que o rexistro sexa máis útil ca a fila orixinal da folla.
O que cambia despois da importación
O valor real comeza cando a folla de cálculo deixa de ser a interface de traballo.
Acción desde a ficha
Chama, envía correo, abre WhatsApp, abre a web ou lanza Google Maps directamente desde a ficha do contacto e a táboa de contactos.
Os eventos seguen ligados
Reunións, tarefas e eventos de calendario poden crearse no mesmo sistema onde xa vive o contacto.
O seguimento faise repetible
As interaccións, os resultados, as accións pendentes e as datas de recordatorio seguen visibles e máis fáciles de manter de forma consistente.
Continuidade en calquera dispositivo
A mesma ficha pode revisarse desde escritorio, tableta ou móbil sen volver a unha folla local como espazo principal.
Fluxo de migración simple
Pasar dunha folla de cálculo a My Contacts Cloud CRM é directo cando o obxectivo é deixar de traballar con filas e empezar a traballar con rexistros de contacto sobre os que o teu equipo pode actuar directamente.
Prepara e revisa a folla
Parte dos datos de contacto que xa mantés en Excel. Usa a folla de cálculo como fonte, non como interface final de traballo.
- Mantén os campos que realmente utilizas.
- Revisa nomes, números e valores de correo electrónico.
- Decide que debe converterse no teu punto de partida vivo no CRM.
Importa e empeza a operar
Unha vez importadas as filas, o teu equipo pode deixar atrás a folla de cálculo para o traballo diario e usar o CRM como capa operativa.
- Revisa os contactos importados.
- Usa accións directas desde a ficha ou a táboa de contactos.
- Engade documentos, eventos, recordatorios, grupos e etiquetas a medida que o fluxo de traballo medra.
Para quen encaixa mellor este cambio
Esta transición é especialmente útil cando os datos de contacto xa existen, pero a empresa superou o uso exclusivo de follas de cálculo.
Autónomos
Para profesionais que necesitan unha forma máis rápida de revisar clientes, actuar directamente e manter visibles os seguintes pasos.
Equipos de vendas
Para equipos que necesitan un seguimento máis limpo, visibilidade compartida e menos traspasos perdidos entre contactos e tarefas.
Empresas de servizos
Para empresas que revisan repetidamente os mesmos contactos, documentos, citas e accións pendentes.
Axencias e equipos pequenos
Para organizacións que queren un único lugar operativo para os datos de contacto en vez de depender de follas de cálculo fragmentadas.
PREGUNTAS FRECUENTES
Respostas rápidas sobre como mover contactos dunha folla de cálculo a My Contacts Cloud CRM.
Si. My Contacts Cloud CRM permíteche importar contactos desde unha folla de cálculo de Excel para mover as filas existentes a rexistros estruturados de contacto.
As filas importadas convértense en rexistros de contacto que o teu equipo pode actualizar, organizar e reutilizar. Despois da importación, podes ligar documentos, crear eventos, rexistrar interaccións e xestionar recordatorios desde a mesma ficha.
Si. Unha vez importados os contactos, podes ligar documentos a cada contacto, programar reunións ou tarefas e crear recordatorios de seguimento con datas, resultados e accións pendentes.
Para empresas que xa dependen de chamadas, correos, mensaxes de WhatsApp, webs, acceso a Google Maps, reunións e seguimento repetible, un CRM adoita ser un sistema operativo mellor ca unha folla de cálculo porque soporta acción real diaria, non só almacenamento.
Si. My Contacts Cloud CRM está pensado para o traballo diario dentro do CRM, pero os datos poden seguir exportándose cando necesites informes, compartición ou copias de seguridade baseadas en follas de cálculo.
Substitúe a xestión con follas de cálculo por un fluxo CRM funcional
Comeza cos teus datos actuais de contacto en Excel e despois move as túas chamadas, correos, mensaxes de WhatsApp, documentos, eventos e recordatorios diarios ao mesmo sistema operativo.
Comezar proba gratuítaVer CRM vs follas de cálculoExplora: Documentos · Calendario · Seguimento · Prezos · Contactos de Excel a CRM · Google, Outlook e Apple nun só CRM · CRM vs follas de cálculo