Próbao con acceso completo
O QUE RESOLVE MY CONTACTS CLOUD CRM
Os recordatorios de seguimento de My Contacts Cloud CRM converten chamadas, correos e reunións nun fluxo de próximos pasos trazable dentro da ficha do contacto.
Son especialmente útiles cando cada interacción precisa unha data de recordatorio, un resultado e un seguinte paso claro que o equipo poida revisar cada día.
O que resolve
Os recordatorios de seguimento de My Contacts Cloud CRM evitan que os próximos pasos se perdan entre caixas de correo, notas adhesivas e a memoria, almacenando interaccións e accións pendentes dentro do perfil do contacto.
Para quen é
Este módulo está pensado para equipos de vendas, consultores e responsables de contas que precisan unha lista diaria fiable de accións pendentes en relacións activas.
Cando usalo
Este módulo é especialmente útil cando toda conversa debe rematar cunha seguinte acción trazable, unha data de recordatorio e unha visión coherente do estado, do resultado e do traballo pendente.
O que o fai diferente
A diferenza dun simple recordatorio, My Contacts Cloud CRM combina rexistro de interaccións, seguimento de etapas, seguimento de resultados, recordatorios de próximos pasos e unha vista diaria específica de Recordatorios dentro do mesmo fluxo do CRM.
O problema: os seguimentos pérdense na inbox e en notas soltas
Centraliza o histórico de interaccións e os próximos pasos en cada contacto, con recordatorios operativos para executar.
- Rexistro de interaccións por contacto: tipo, asunto, notas e resultados.
- Etapas, resultado e próxima acción: controla o estado e o seguinte paso.
- Vista diaria de Recordatorios: lista operativa por data para executar o día.
RECORDATORIOS DE SEGUIMENTO
seguimento de interaccións e próximos pasos — integrado no teu CRM de contactos.Rexistro de interaccións por contacto
Rexistra chamadas, emails e reunións con asunto, notas e resultado — sempre ligado ao contacto correcto.Etapas, resultados e próxima acción
Controla o estado con etapa e resultado e define o seguinte paso para que nada se perda.Cockpit diario de Recordatorios
Traballa desde unha vista única con seguimentos pendentes por data — perfecta para a execución diaria.Accións rápidas + busca e exportación
Lanza accións rápidas (chamar/mensaxe) e usa busca e exportacións para informes e copias de seguridade.
Seguimento operativo, non notas dispersas
O seguimento é onde se gañan oportunidades e se coidan relacións — pero moitos equipos o xestionan con correo, notas ou memoria. My Contacts Cloud CRM mantén o histórico e os próximos pasos dentro de cada contacto.
A vista Recordatorios axúdache a executalo como rutina: abre a lista, fai a acción, rexistra o resultado e programa o seguinte paso.
Casos de uso
- Seguimento comercial e hixiene de pipeline
- Xestión de contas, renovacións e check-ins
- Chamadas de soporte e recordatorios de escalado
- Selección, outreach e xestión de relacións
Explora: CRM de contactos na nube · Documentos · Calendario
INSTALAR
Instálao en todos os teus dispositivos para manter sincronizados recordatorios e contactosGoogle Play
Instalar app AndroidMicrosoft Store
Instalar app WindowsApp Store
Instalar app en iOSmacOS
Instalar app en macOSGoogle Chrome
Instalar extensiónMicrosoft Edge
Instalar extensiónPREGUNTAS FRECUENTES
Respostas rápidas sobre recordatorios CRM, seguimento e rexistro de interaccións.Son recordatorios vinculados a contactos para executar próximas accións (chamar, escribir, reunir) nunha data e hora concretas.
Tipo (chamada/email/reunión), asunto, notas, resultado e referencias útiles — todo queda asociado ao contacto.
Si. Define etapa e resultado e rexistra a próxima acción para manter o seguimento actualizado.
Agrupa seguimentos pendentes por data. Abres a lista, executas accións e programas o seguinte paso.
Si. Podes lanzar accións rápidas como chamada ou mensaxe e rexistrar o resultado en segundos.
Busca por contacto, filtra por tipo/data e exporta para informes ou copias de seguridade.