Xestión documental CRM para contactos e eventos

Mantén contratos, propostas e arquivos de clientes ligados a contactos e eventos do calendario nun único CRM. Busca, previsualiza, descarga e edita documentos en liña.

Explorar

Próbao con acceso completo

O QUE RESOLVE MY CONTACTS CLOUD CRM

A xestión documental de My Contacts Cloud CRM mantén contratos, propostas, informes e outros arquivos de clientes vinculados ao contacto correcto e ao evento correcto.

É especialmente útil cando o equipo precisa arquivos consultables no contexto axeitado, non documentos enterrados en cartafoles xenéricos, caixas de correo ou unidades compartidas.

O que resolve

A xestión documental de My Contacts Cloud CRM evita que contratos, propostas, informes e arquivos de clientes queden dispersos entre unidades, correos e notas de reunións.

Para quen é

Este módulo está pensado para equipos de vendas, servizo e administración que precisan vincular arquivos orientados ao cliente con persoas, proxectos, citas ou historial da conta.

Cando usalo

Este módulo é especialmente útil cando o arquivo correcto debe abrirse directamente desde a ficha do contacto ou desde o evento de calendario relacionado.

O que o fai diferente

A diferenza dun almacenamento xenérico, My Contacts Cloud CRM vincula documentos tanto a contactos como a eventos, con busca en táboa, ordenación, vista previa, descarga e edición en liña compatible dentro do mesmo fluxo do CRM.

Comezar proba gratuíta

O problema: ficheiros dispersos entre unidades, fíos de email e eventos

Garda documentos xunto ás persoas e reunións ás que pertencen — para que o teu CRM sexa a única fonte de verdade.

  • Documentos ligados a contactos e eventos: anexa propostas, contratos, informes e ficheiros do cliente.
  • Atopa todo rápido: vista en táboa con busca, ordenación e filtros.
  • Previsualiza, descarga e edita en liña: traballa con documentos compatibles de Office e LibreOffice.
Comezar proba gratuíta

XESTIÓN DOCUMENTAL CRM

Mantén cada ficheiro anexado ao contacto e ao evento do calendario ao que pertence.

Documentos dentro da ficha do contacto

Mantén propostas, contratos e notas ligadas á persoa correcta — non perdidas en cartafoles.

Sobe unha vez, liga en todas partes

Anexa o mesmo documento ao contacto e a reunións ou eventos relacionados (fonte única de verdade).

Atopa todo rápido

Busca, filtra e ordena documentos en vista de táboa — por nome, tipo, data ou contacto.

Previsualiza, descarga e edita en liña

Abre documentos, verifica o contido, descarga unha copia e edita ficheiros compatibles de Office/LibreOffice.

Infografía de My Contacts Cloud CRM que mostra un hub central de contactos na nube conectado a documentos, eventos, web, interaccións, reunións, dispositivos, Google Maps, teléfono, WhatsApp, notas e exportación de contactos.

Documentos ligados a contactos e eventos do calendario

Conecta documentos ás persoas coas que traballas e aos eventos que planificas. Nada de adiviñar onde está un ficheiro — o contacto convértese no hub.

Casos de uso

  • Propostas comerciais, orzamentos e packs de onboarding
  • Contratos, NDA e documentación de cumprimento
  • Informes de clientes, facturas e anexos de soporte
  • Notas de reunión e documentos ligados a eventos do calendario

Explora: CRM de contactos na nube · Calendario · Seguimentos

INSTALAR

Instálao en todos os teus dispositivos para manter os datos na nube sincronizados

Google Play

 Install Android App

Instalar app Android

Microsoft Store

 Install Windows App

Instalar app Windows

App Store

 Install App on iOS

Instalar app en iOS

macOS

 Install App on macOS

Instalar app en macOS

Google Chrome

 Install Extension

Instalar extensión

Microsoft Edge

 Install Extension

Instalar extensión

Web App

 https://mycontacts.cloud/app

PREGUNTAS FRECUENTES

Respostas rápidas sobre xestión documental CRM e anexar ficheiros a contactos.

A xestión documental nun CRM mantén ficheiros anexos a contactos e actividades para atopar propostas, contratos e documentos de clientes desde a ficha do contacto, sen buscar entre unidades e fíos de email.

Si. Sobe un documento unha soa vez e lígao ao contacto correcto e a calquera evento ou reunión relacionada para traballar sempre desde unha única fonte de verdade.

Usa a táboa de documentos para buscar por nome ou notas, ordenar por data ou contacto e abrir unha previsualización antes de descargar.

Podes previsualizar e editar en liña documentos compatibles de Office/LibreOffice e manter a versión actualizada ligada ao contacto.

Podes descargar documentos cando o precises e manter exportacións ou copias de seguridade dos teus datos para portabilidade e informes.

Comezar proba gratuíta