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CE QUE RÉSOUT MY CONTACTS CLOUD CRM
La gestion documentaire de My Contacts Cloud CRM conserve contrats, propositions, rapports et autres fichiers clients rattachés au bon contact et au bon événement.
Elle est particulièrement utile lorsque les équipes ont besoin de fichiers consultables dans leur contexte, et non de documents enfouis dans des dossiers génériques, des boîtes mail ou des espaces partagés.
Ce que cela résout
La gestion documentaire de My Contacts Cloud CRM évite que contrats, propositions, rapports et fichiers clients se dispersent entre espaces de stockage, e-mails et notes de réunion.
À qui cela s’adresse
Ce module est conçu pour les équipes commerciales, de service et d’administration qui doivent relier les fichiers destinés aux clients à des personnes, des projets, des rendez-vous ou à l’historique d’un compte.
Quand l’utiliser
Ce module est particulièrement utile lorsque le bon fichier doit s’ouvrir directement depuis la fiche contact ou depuis l’événement de calendrier associé.
Ce qui le différencie
Contrairement à un stockage générique, My Contacts Cloud CRM relie les documents aux contacts comme aux événements, avec recherche en tableau, tri, aperçu, téléchargement et édition en ligne prise en charge dans le même flux CRM.
Le problème : des fichiers dispersés entre lecteurs, emails et événements
Stockez les documents à côté des personnes et des réunions auxquelles ils appartiennent — pour que votre CRM devienne la source unique de vérité.
- Documents liés aux contacts et aux événements : joignez propositions, contrats, rapports et documents clients.
- Trouvez tout rapidement : vue tableau avec recherche, tri et filtres.
- Prévisualisez, téléchargez et modifiez en ligne : travaillez avec des documents Office et LibreOffice compatibles.
GESTION DOCUMENTAIRE CRM
Gardez chaque fichier rattaché au contact et à l’événement du calendrier auquel il appartient.Documents dans la fiche contact
Conservez propositions, contrats et notes liés à la bonne personne — pas perdus dans des dossiers.
Téléversez une fois, liez partout
Joignez le même document au contact et aux réunions/événements associés (source unique de vérité).
Trouvez tout rapidement
Recherchez, filtrez et triez les documents en vue tableau — par nom, type, date ou contact.
Prévisualisez, téléchargez et modifiez en ligne
Ouvrez les documents, vérifiez le contenu, téléchargez une copie et modifiez des fichiers Office/LibreOffice compatibles.
Documents liés aux contacts et aux événements du calendrier
Reliez les documents aux personnes avec lesquelles vous travaillez et aux événements que vous planifiez. Plus besoin de deviner où se trouve un fichier : le contact devient le hub.
Cas d’usage
- Propositions commerciales, devis et packs d’onboarding
- Contrats, NDA et documents de conformité
- Rapports clients, factures et pièces jointes support
- Notes de réunion et documents liés aux événements du calendrier
Explorer : CRM de contacts dans le cloud · Calendrier · Relances
INSTALLER
Installez-le sur tous vos appareils pour synchroniser vos données cloudGoogle Play
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QUESTIONS FRÉQUENTES
Réponses rapides sur la gestion documentaire CRM et l’ajout de fichiers aux contacts.La gestion documentaire CRM conserve les fichiers attachés aux contacts et aux activités afin de retrouver propositions, contrats et documents clients depuis la fiche contact, plutôt que de chercher sur des lecteurs et dans des fils d’emails.
Oui. Téléversez un document une seule fois et liez-le au bon contact et à tout événement ou réunion associé pour travailler à partir d’une source unique de vérité.
Utilisez le tableau des documents pour rechercher par nom ou notes, trier par date ou contact, et ouvrir une prévisualisation avant de télécharger.
Vous pouvez prévisualiser et modifier des documents Office/LibreOffice compatibles en ligne et conserver la version mise à jour liée au contact.
Vous pouvez télécharger les documents quand nécessaire et conserver des exports ou sauvegardes de vos données pour la portabilité et le reporting.