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LO QUE RESUELVE MY CONTACTS CLOUD CRM
La gestión documental de My Contacts Cloud CRM mantiene contratos, propuestas, informes y otros archivos de clientes vinculados al contacto correcto y al evento correcto.
Resulta especialmente útil cuando el equipo necesita archivos consultables en contexto, no documentos enterrados en carpetas genéricas, bandejas de entrada o unidades compartidas.
Qué resuelve
La gestión documental de My Contacts Cloud CRM evita que contratos, propuestas, informes y archivos de clientes queden dispersos entre unidades, correos y notas de reuniones.
Para quién es
Este módulo está pensado para equipos de ventas, servicio y administración que necesitan vincular archivos orientados al cliente con personas, proyectos, citas o historial de la cuenta.
Cuándo usarlo
Este módulo resulta especialmente útil cuando el archivo correcto debe abrirse directamente desde la ficha del contacto o desde el evento del calendario relacionado.
Qué lo hace diferente
A diferencia de un almacenamiento genérico, My Contacts Cloud CRM vincula documentos tanto a contactos como a eventos, con búsqueda en tabla, ordenación, vista previa, descarga y edición online compatible dentro del mismo flujo del CRM.
El problema: archivos dispersos entre unidades, hilos de email y eventos
Guarda los documentos junto a las personas y reuniones a las que pertenecen — para que tu CRM sea la única fuente de verdad.
- Documentos vinculados a contactos y eventos: adjunta propuestas, contratos, informes y archivos del cliente.
- Encuentra todo rápido: vista en tabla con búsqueda, ordenación y filtros.
- Previsualiza, descarga y edita online: trabaja con documentos compatibles de Office y LibreOffice.
GESTIÓN DOCUMENTAL CRM
Mantén cada archivo adjunto al contacto y al evento del calendario donde corresponde.Documentos dentro de la ficha del contacto
Mantén propuestas, contratos y notas vinculadas a la persona correcta — no perdidas en carpetas.Sube una vez, enlaza en todas partes
Adjunta el mismo documento al contacto y a reuniones o eventos relacionados (fuente única de verdad).Encuentra todo rápido
Busca, filtra y ordena documentos en vista de tabla — por nombre, tipo, fecha o contacto.Previsualiza, descarga y edita online
Abre documentos, verifica el contenido, descarga una copia y edita archivos compatibles de Office/LibreOffice.
Documentos vinculados a contactos y eventos del calendario
Conecta documentos con las personas con las que trabajas y con los eventos que planificas. Nada de adivinar dónde está un archivo: el contacto se convierte en el hub.
Casos de uso
- Propuestas comerciales, presupuestos y packs de onboarding
- Contratos, NDA y documentación de cumplimiento
- Informes de clientes, facturas y adjuntos de soporte
- Notas de reunión y documentos vinculados a eventos del calendario
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Instalar extensiónPREGUNTAS FRECUENTES
Respuestas rápidas sobre gestión documental CRM y adjuntar archivos a contactos.La gestión documental en un CRM mantiene archivos adjuntos a contactos y actividades para encontrar propuestas, contratos y documentos de clientes desde la ficha del contacto, sin buscar entre unidades y hilos de email.
Sí. Sube un documento una sola vez y enlázalo al contacto correcto y a cualquier evento o reunión relacionada para trabajar siempre desde una fuente única de verdad.
Usa la tabla de documentos para buscar por nombre o notas, ordenar por fecha o contacto y abrir una previsualización antes de descargar.
Puedes previsualizar y editar documentos compatibles de Office/LibreOffice online y mantener la versión actualizada vinculada al contacto.
Puedes descargar documentos cuando lo necesites y mantener exportaciones o copias de seguridad de tus datos para portabilidad e informes.