CRM-Dokumentenmanagement für Kontakte und Termine

Halten Sie Verträge, Angebote und Kundendateien in einem CRM mit Kontakten und Kalendereinträgen verknüpft. Suchen, ansehen, herunterladen und online bearbeiten.

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WAS MY CONTACTS CLOUD CRM LÖST

Das Dokumentenmanagement von My Contacts Cloud CRM hält Verträge, Angebote, Berichte und andere Kundendateien am richtigen Kontakt und am richtigen Ereignis gebunden.

Es ist besonders hilfreich, wenn Teams durchsuchbare Dateien im passenden Kontext benötigen – nicht Dokumente, die in generischen Ordnern, Postfächern oder freigegebenen Laufwerken vergraben sind.

Was es löst

Das Dokumentenmanagement von My Contacts Cloud CRM verhindert, dass Verträge, Angebote, Berichte und Kundendateien auf Laufwerke, E-Mails und Besprechungsnotizen verteilt werden.

Für wen es gedacht ist

Dieses Modul ist für Vertriebs-, Service- und Admin-Teams gedacht, die kundenbezogene Dateien mit Personen, Projekten, Terminen oder der Kontohistorie verknüpfen müssen.

Wann es sinnvoll ist

Dieses Modul ist besonders hilfreich, wenn die richtige Datei direkt aus dem Kontaktdatensatz oder aus dem zugehörigen Kalenderereignis geöffnet werden muss.

Was es unterscheidet

Im Unterschied zu einem generischen Dateispeicher verknüpft My Contacts Cloud CRM Dokumente sowohl mit Kontakten als auch mit Ereignissen – inklusive Tabellensuche, Sortierung, Vorschau, Download und unterstützter Online-Bearbeitung im selben CRM-Ablauf.

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Das Problem: Dateien verstreut über Laufwerke, E-Mails und Events

Speichern Sie Dokumente neben den Personen und Terminen, zu denen sie gehören — damit Ihr CRM zur zentralen, verlässlichen Quelle wird.

  • Dokumente mit Kontakten & Events verknüpft: Angebote, Verträge, Reports und Kundendateien anhängen.
  • Alles schnell finden: Tabellenansicht mit Suche, Sortierung und Filtern.
  • Vorschau, Download & Online-Bearbeitung: mit unterstützten Office- und LibreOffice-Dokumenten arbeiten.
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CRM-DOKUMENTENMANAGEMENT

Hängen Sie jede Datei an den Kontakt und das Kalenderevent, zu dem sie gehört.

Dokumente im Kontaktprofil

Angebote, Verträge und Notizen beim richtigen Kontakt — nicht in Ordnern verloren.

Einmal hochladen, überall verknüpfen

Dasselbe Dokument dem Kontakt und den zugehörigen Terminen/Events zuordnen (zentralen, verlässlichen Quelle).

Alles schnell finden

Dokumente in der Tabellenansicht suchen, filtern und sortieren — nach Name, Typ, Datum oder Kontakt.

Vorschau, Download & Online-Bearbeitung

Dokumente öffnen, Inhalt prüfen, Kopie herunterladen und unterstützte Office/LibreOffice-Dateien bearbeiten.

Infografik von My Contacts Cloud CRM, die einen zentralen Cloud-Kontakte-Hub zeigt, der mit Dokumenten, Terminen, Web, Interaktionen, Besprechungen, Geräten, Google Maps, Telefon, WhatsApp, Notizen und dem Kontaktexport verbunden ist.

Dokumente mit Kontakten und Kalenderevents verknüpft

Verbinden Sie Dokumente mit den Personen, mit denen Sie arbeiten, und den Events, die Sie planen. Kein Rätselraten mehr, wo eine Datei liegt — der Kontakt wird zur Zentrale.

Anwendungsfälle

  • Vertriebsangebote, Kostenvoranschläge und Onboarding-Pakete
  • Verträge, NDAs und Compliance-Dokumente
  • Kundenberichte, Rechnungen und Support-Anhänge
  • Termin-Notizen und Dokumente, die an Kalenderevents hängen

Mehr entdecken: Cloud-Kontakt-CRM · Kalender · Follow-ups

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Installieren Sie es auf all Ihren Geräten, um Ihre Cloud-Daten synchron zu halten

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Web App

 https://mycontacts.cloud/app

HÄUFIGE FRAGEN

Kurze Antworten zu CRM-Dokumentenmanagement und Dateien an Kontakte anhängen.

CRM-Dokumentenmanagement hält Dateien an Kontakten und Aktivitäten, damit Sie Angebote, Verträge und Kundendokumente direkt im Kontaktprofil finden — statt auf Laufwerken und in E-Mail-Threads zu suchen.

Ja. Laden Sie ein Dokument einmal hoch und verknüpfen Sie es mit dem richtigen Kontakt und relevanten Events/Terminen — so arbeiten Sie immer mit einer zentralen, verlässlichen Quelle.

Nutzen Sie die Dokumenttabelle: Suche nach Name/Notizen, Sortierung nach Datum/Kontakt und Vorschau vor dem Download.

Sie können unterstützte Office/LibreOffice-Dokumente online ansehen und bearbeiten und die aktualisierte Version beim Kontakt behalten.

Sie können Dokumente bei Bedarf herunterladen und Exporte/Backups Ihrer Daten für Portabilität und Reporting erstellen.

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