Prova-ho amb accés complet
QUÈ RESOL MY CONTACTS CLOUD CRM
La gestió documental de My Contacts Cloud CRM manté contractes, propostes, informes i altres arxius de clients vinculats al contacte correcte i a l’esdeveniment correcte.
És especialment útil quan l’equip necessita arxius consultables en context, no documents enterrats en carpetes genèriques, safates d’entrada o unitats compartides.
Què resol
La gestió documental de My Contacts Cloud CRM evita que contractes, propostes, informes i arxius de clients quedin dispersos entre unitats, correus i notes de reunions.
Per a qui és
Aquest mòdul està pensat per a equips de vendes, servei i administració que necessiten vincular arxius orientats al client amb persones, projectes, cites o historial del compte.
Quan convé fer-lo servir
Aquest mòdul és especialment útil quan l’arxiu correcte s’ha d’obrir directament des de la fitxa del contacte o des de l’esdeveniment de calendari relacionat.
Què el fa diferent
A diferència d’un emmagatzematge genèric, My Contacts Cloud CRM vincula documents tant a contactes com a esdeveniments, amb cerca en taula, ordenació, vista prèvia, descàrrega i edició en línia compatible dins del mateix flux del CRM.
El problema: fitxers dispersos entre unitats, fils d’email i esdeveniments
Desa documents al costat de les persones i reunions a què pertanyen — perquè el teu CRM sigui la font única de veritat.
- Documents vinculats a contactes i esdeveniments: adjunta propostes, contractes, informes i fitxers de client.
- Troba-ho tot ràpid: vista en taula amb cerca, ordenació i filtres.
- Previsualitza, descarrega i edita en línia: treballa amb documents compatibles d’Office i LibreOffice.
GESTIÓ DOCUMENTAL CRM
Mantén cada fitxer adjunt al contacte i a l’esdeveniment del calendari on correspon.Documents dins la fitxa del contacte
Mantén propostes, contractes i notes vinculades a la persona correcta — no perdudes en carpetes.
Puja una vegada, vincula a tot arreu
Adjunta el mateix document al contacte i a reunions o esdeveniments relacionats (font única de veritat).
Troba-ho tot ràpid
Cerca, filtra i ordena documents en vista de taula — per nom, tipus, data o contacte.
Previsualitza, descarrega i edita en línia
Obre documents, verifica el contingut, descarrega una còpia i edita fitxers compatibles d’Office/LibreOffice.
Documents vinculats a contactes i esdeveniments del calendari
Connecta documents amb les persones amb qui treballes i amb els esdeveniments que planifiques. Res de dubtar on és un fitxer: el contacte es converteix en el hub.
Casos d’ús
- Propostes comercials, pressupostos i paquets d’onboarding
- Contractes, NDA i documentació de compliment
- Informes de clients, factures i adjunts de suport
- Notes de reunió i documents vinculats a esdeveniments del calendari
Explora: CRM de contactes al núvol · Calendari · Seguiments
INSTAL·LAR
Instal·la’l a tots els dispositius per mantenir sincronitzades les dades al núvolGoogle Play
Instal·la l’app d’Android
Microsoft Store
Instal·la l’app de Windows
App Store
Instal·la l’app a iOS
macOS
Instal·la l’app a macOS
Google Chrome
Instal·la l’extensió
Microsoft Edge
Instal·la l’extensió
PREGUNTES FREQÜENTS
Respostes ràpides sobre gestió documental CRM i adjuntar fitxers a contactes.La gestió documental en un CRM manté fitxers adjunts a contactes i activitats perquè puguis trobar propostes, contractes i documents de client des de la fitxa del contacte, sense cercar entre unitats i fils d’email.
Sí. Puja un document una sola vegada i vincula’l al contacte correcte i a qualsevol esdeveniment o reunió relacionada per treballar sempre des d’una font única de veritat.
Fes servir la taula de documents per cercar per nom o notes, ordenar per data o contacte i obrir una previsualització abans de descarregar.
Pots previsualitzar i editar en línia documents compatibles d’Office/LibreOffice i mantenir la versió actualitzada vinculada al contacte.
Pots descarregar documents quan calgui i mantenir exportacions o còpies de seguretat de les dades per a portabilitat i informes.