Accions directes sobre contactes amb tot el context
DE QUÈ TRACTA AQUESTA PÀGINA
My Contacts Cloud CRM converteix la fitxa de contacte en un espai real de treball. En lloc de limitar-se a guardar noms i anar saltant entre aplicacions per a fer el treball de veritat, l’equip pot actuar directament des del perfil del contacte, amb un accés més ràpid a la comunicació, la navegació i els passos següents.
Quin problema resol
Els usuaris no han de copiar números de telèfon, adreces de correu, webs o ubicacions d’un lloc a un altre abans d’actuar. La fitxa es converteix en el punt de partida del pas següent.
Per a qui és
És útil per a equips comercials, agències, consultors, empreses de serveis i qualsevol flux de treball en què calga contactar repetidament amb clients, leads, proveïdors o socis sense perdre temps entre eines.
Quan utilitzar-la
Utilitza-la quan la fitxa del contacte no haja de servir només per a guardar informació, sinó també per a ajudar l’equip a avançar més ràpid amb telefonades, correus, missatges de WhatsApp, rutes, webs i seguiment.
Què la fa diferent
My Contacts Cloud CRM no es limita a guardar dades de contacte. Dona als usuaris accions directes des de la fitxa, mantenint documents, recordatoris, reunions i un context més ampli connectats al mateix contacte.
Fitxa de contacte amb accions directes vs. emmagatzematge estàtic de contactes
Mira la diferència entre una fitxa de contacte que només guarda dades i una fitxa de contacte que ajuda l’equip a actuar immediatament des del mateix lloc.
| Àrea de treball | Llista de contactes típica | My Contacts Cloud CRM |
|---|---|---|
| Guarda telèfon, correu i adreça | Només guarda dades bàsiques. | Manté les dades preparades per a una acció directa. |
| Trucar des de la fitxa | Normalment cal copiar dades o canviar d’aplicació. | Truca directament des de la fitxa del contacte. |
| Enviar correu des de la fitxa | Sovint implica obrir una altra eina manualment. | Obri l’acció de correu directament des del mateix perfil. |
| Obrir WhatsApp ràpidament | Normalment no forma part del flux de treball. | Obri WhatsApp directament des de la fitxa del contacte. |
| Obrir la web | Sovint només és possible copiant dades o fent clic en enllaços simples. | Obri la web directament des de la mateixa fitxa. |
| Obrir Google Maps des de l’adreça | Sovint és una acció indirecta o inexistent. | Obri Google Maps des del perfil del contacte. |
| Passar al següent pas del flux | El context sol quedar dispers. | Mantén recordatoris, documents i accions vinculats a la mateixa fitxa. |
| Continuïtat de l’equip | L’historial d’accions i el context solen repartir-se entre diverses eines. | La fitxa es converteix en un punt de referència operatiu més sòlid. |
Una fitxa, diverses accions, context complet. Una fitxa estàtica guarda informació. Una fitxa de treball transforma eixa informació en acció.
Què pots fer directament des de la fitxa del contacte
My Contacts Cloud CRM dona a l’equip formes més ràpides de passar de les dades del contacte a l’acció real sense perdre el context del client.
Trucar directament
Obri l’acció de telefonada des de la fitxa en lloc de passar manualment el número a una altra aplicació o al flux del dispositiu.
Enviar correu directament
Obri l’acció de correu des del mateix perfil de contacte i passa directament a la comunicació.
Obrir WhatsApp ràpidament
Utilitza l’acció de WhatsApp des de la fitxa quan el pas següent siga un missatge, i no una telefonada o un correu.
Obrir la web
Obri la web del contacte directament des de la mateixa fitxa sense trencar el flux de treball.
Obrir Google Maps
Obri Google Maps des de l’adreça guardada quan la ruta, la planificació del trajecte o el context d’ubicació siguen importants.
Passar a reunions i pròximes accions
Utilitza el contacte com a punt de partida operatiu per a accions relacionades amb el calendari, recordatoris i passos de seguiment.
Més que accions amb un clic: un únic lloc des d’on actuar amb context
El valor no és només la velocitat. L’avantatge real és actuar des del mateix lloc on l’equip ja manté el context de la relació.
El context continua connectat
Documents, notes, recordatoris i resultats continuen connectats a la mateixa relació amb el client en lloc de repartir-se entre eines desconnectades.
L’acció comença des de la fitxa correcta
Els usuaris actuen des del mateix perfil del contacte, i no des d’un fil de missatges, una pestanya del navegador o un número copiat amb menys context.
El seguiment és més fàcil
Una vegada passa l’acció, l’equip continua treballant des de la mateixa fitxa i pot passar de manera natural a recordatoris, notes, reunions o accions pendents.
Millor per a relacions recurrents
Això és especialment important quan els mateixos clients, leads o socis es reprenen sovint i el flux de treball necessita continuïtat, i no només dades de contacte guardades.
Flux simple des de la fitxa del contacte fins al pas següent
El valor pràctic apareix quan la fitxa es converteix en el punt de partida de l’acció, i no només en un lloc on es guarden dades.
Mantén els contactes en un únic sistema de treball
Porta els contactes a My Contacts Cloud CRM des de les fonts que l’empresa ja utilitza i mantén-los en una única estructura operativa de fitxes.
- Importa contactes de Google, Outlook, Apple o Excel.
- Mantén cada persona o empresa en una fitxa estructurada.
- Usa la fitxa com a punt de partida per a la comunicació i el seguiment.
Actuar directament des de la fitxa
Quan el contacte ja està incorporat, l’usuari pot passar directament al pas següent sense reconstruir el mateix context en un altre lloc.
- Truca, envia correus o utilitza WhatsApp directament des de la fitxa.
- Obri webs i Google Maps sense eixir del flux de treball del contacte.
- Continua amb recordatoris, accions de calendari, documents i notes des d’una sola fitxa de contacte.
Per a qui funciona millor
Aquesta pàgina és especialment útil quan l’empresa necessita actuar més ràpid a partir de les fitxes de contacte, i no només guardar dades de manera més ordenada.
Equips comercials
Per a equips que necessiten telefonades, missatges i seguiment més ràpids des de la mateixa fitxa de lead o client.
Agències
Per a agències que canvien sovint entre comunicació, webs, reunions i documents dins de la mateixa base de clients.
Empreses de serveis
Per a empreses on cites, rutes, webs i accions sobre contactes formen part del treball diari.
Consultors i equips menuts
Per a equips més menuts que volen actuar directament des de la fitxa del contacte en lloc de combinar fulls de càlcul, llibretes d’adreces i eines separades.
PREGUNTES FREQÜENTS
Respostes ràpides sobre accions directes amb contactes des d’una fitxa de treball.Significa que el perfil del contacte no és només un lloc on guardar números de telèfon, adreces de correu o ubicacions. També es converteix en el lloc des d’on l’usuari pot iniciar directament la següent acció.
Sí. My Contacts Cloud CRM permet obrir l’acció de telefonada directament des de la fitxa del contacte, en lloc de copiar abans el número a un altre lloc.
Sí. La mateixa fitxa de contacte es pot utilitzar per a obrir accions de correu i WhatsApp sense trencar el flux de treball.
Sí. Si l’adreça està guardada en la fitxa del contacte, l’usuari pot obrir Google Maps directament des d’eixe perfil.
No. El valor principal és que l’acció passa des de la mateixa fitxa on també poden mantindre’s connectats els documents, els recordatoris, les accions de calendari i el context més ampli de la relació.
Sí. És especialment útil quan diverses persones necessiten passar ràpidament de la informació del contacte a l’acció, mantenint el mateix context del client.
Converteix cada fitxa de contacte en una fitxa de treball
Utilitza My Contacts Cloud CRM per a telefonar, enviar correus, usar WhatsApp, obrir webs i Google Maps i fer el pas següent directament des del perfil del contacte, mantenint documents, recordatoris i context vinculats a la mateixa fitxa.
Començar prova gratuïta Veure preusExplora: Gestió compartida de contactes · CRM de contactes al núvol · Seguiment · Calendari · Documents · Google, Outlook i Apple en un únic CRM · Preus