1
00:00:00,354 --> 00:00:06,170
Vamos registrar uma ligação com Emma
Carter sobre o projeto PRJ-1042.

2
00:00:07,111 --> 00:00:09,122
Salvaremos o que foi conversado,

3
00:00:09,421 --> 00:00:12,927
os documentos a enviar e uma data para
revisar a tarefa.

4
00:00:13,864 --> 00:00:18,103
Depois, concluiremos a ação e manteremos o
resultado no histórico.

5
00:00:19,041 --> 00:00:23,660
Assim, você poderá retomar a conversa com
as informações úteis à mão.

6
00:00:25,921 --> 00:00:30,649
No menu principal, abra Contatos, procure
Emma e selecione a linha dela.

7
00:00:31,591 --> 00:00:34,689
Clique em Interações, o ícone dos
cadernos.

8
00:00:35,626 --> 00:00:38,126
A tabela mostra o histórico dessa pessoa.

9
00:00:39,064 --> 00:00:43,045
Em um smartphone, você encontra a ação no
menu de Contatos.

10
00:00:43,982 --> 00:00:48,317
Confira se escolheu o contato correto
antes de adicionar o registro para manter

11
00:00:48,330 --> 00:00:49,974
a conversa no lugar certo.

12
00:00:52,254 --> 00:00:55,882
Clique em Nova interação, o caderno com o
sinal de mais.

13
00:00:56,824 --> 00:01:00,248
Confira data e hora e escolha Ligação
telefônica em Tipo.

14
00:01:01,185 --> 00:01:05,683
No assunto, escreva Ligação PRJ-1042.

15
00:01:06,620 --> 00:01:08,835
Na descrição, resuma o pedido:

16
00:01:09,134 --> 00:01:12,612
Emma quer o resumo para revisar o escopo
antes da reunião.

17
00:01:13,549 --> 00:01:17,055
Use Notas do cliente para os detalhes que
precisa guardar.

18
00:01:19,321 --> 00:01:24,973
Em Etapa, escolha Identificação de
necessidades; em Resultado, Interessado.

19
00:01:25,915 --> 00:01:29,991
Em Ação pendente, selecione Enviar
documentação adicional.

20
00:01:30,929 --> 00:01:34,366
Preencha Lembrete com cinco de novembro às
nove e salve.

21
00:01:35,304 --> 00:01:39,040
Você registrou tanto a conversa quanto o
trabalho a revisar depois,

22
00:01:39,339 --> 00:01:42,016
com uma data específica para encontrá-lo
na lista

23
00:01:42,029 --> 00:01:44,176
e preparar o próximo contato com Emma.

24
00:01:46,421 --> 00:01:50,334
De volta a Interações, use a busca para
encontrar o assunto.

25
00:01:51,276 --> 00:01:55,719
Confira data, tipo, resultado, ação
pendente e lembrete.

26
00:01:56,656 --> 00:02:00,991
Você pode ordenar por um cabeçalho e
escolher os campos visíveis em Mostrar

27
00:02:01,004 --> 00:02:01,711
colunas.

28
00:02:02,648 --> 00:02:06,779
Abra o registro para ler a descrição
completa antes de continuar a tarefa

29
00:02:06,792 --> 00:02:09,170
e conferir o que foi combinado com a
pessoa.

30
00:02:11,421 --> 00:02:13,867
No menu principal, abra Lembretes.

31
00:02:14,808 --> 00:02:18,613
Encontre Emma e confira a data e a ação de
enviar os documentos.

32
00:02:19,550 --> 00:02:22,376
A tabela reúne os lembretes das
interações.

33
00:02:23,314 --> 00:02:26,561
Busca e ordenação ajudam a preparar sua
revisão.

34
00:02:27,499 --> 00:02:29,455
Depois de identificar o contato,

35
00:02:29,768 --> 00:02:34,238
volte às Interações dele para ler todo o
contexto antes de realizar a tarefa que

36
00:02:34,251 --> 00:02:35,243
ficou pendente.

37
00:02:37,488 --> 00:02:41,129
Depois de enviar o resumo, volte às
Interações de Emma.

38
00:02:42,071 --> 00:02:43,511
Selecione a ligação,

39
00:02:43,796 --> 00:02:48,063
clique em Editar interação e acrescente
uma nota sobre a tarefa concluída.

40
00:02:49,000 --> 00:02:51,147
Apague a data do Lembrete e salve.

41
00:02:52,084 --> 00:02:56,555
A conversa continua no histórico e esse
lembrete deixa de aparecer na lista.

42
00:02:57,492 --> 00:03:00,766
Volte a Lembretes para conferir o
resultado da alteração.

43
00:03:03,054 --> 00:03:05,772
Crie outra interação para o envio
realizado.

44
00:03:06,714 --> 00:03:08,561
Escolha Envio de documentação,

45
00:03:08,901 --> 00:03:14,553
escreva Documentação PRJ-1042 enviada no
assunto e resuma o arquivo

46
00:03:14,567 --> 00:03:15,858
e a resposta esperada.

47
00:03:16,795 --> 00:03:18,031
Salve o registro.

48
00:03:18,969 --> 00:03:20,926
Se combinar outra ação com data,

49
00:03:21,265 --> 00:03:23,371
você poderá prepará-la nessa interação

50
00:03:23,385 --> 00:03:25,966
e revisá-la quando chegar o momento de
continuar.

51
00:03:28,221 --> 00:03:30,667
Agora você sabe registrar uma conversa,

52
00:03:31,006 --> 00:03:35,014
revisar o próximo passo e retirar o
lembrete quando conclui a tarefa.

53
00:03:35,956 --> 00:03:40,141
Em Recursos, encontra o guia com campos,
caminhos e ícones.

54
00:03:41,079 --> 00:03:45,168
Pratique com uma ligação simples e
consulte o histórico antes do próximo

55
00:03:45,182 --> 00:03:48,144
contato: você encontrará o que foi
conversado

56
00:03:48,157 --> 00:03:51,296
e o resultado que acrescentou depois de
realizar a ação.