1
00:00:00,354 --> 00:00:06,251
Registriamo una telefonata con Emma Carter
sul progetto PRJ-1042.

2
00:00:07,220 --> 00:00:08,946
Salveremo quanto discusso,

3
00:00:09,109 --> 00:00:12,696
i documenti da inviare e una data per
rivedere l’attività.

4
00:00:13,647 --> 00:00:17,750
Poi completeremo l’azione mantenendo il
risultato nella cronologia.

5
00:00:18,701 --> 00:00:23,226
Potrai così riprendere la conversazione
con le informazioni utili a portata

6
00:00:23,239 --> 00:00:25,875
di mano, prima del prossimo contatto.

7
00:00:28,154 --> 00:00:32,855
Nel menu principale apri Contatti, cerca
Emma e seleziona la sua riga.

8
00:00:33,811 --> 00:00:39,151
Premi Interazioni, l’icona dei quaderni,
per aprire la tabella della cronologia.

9
00:00:40,102 --> 00:00:43,498
Su uno smartphone trovi l’azione nel menu
di Contatti.

10
00:00:44,463 --> 00:00:49,137
Verifica di lavorare sulla persona giusta
prima di aggiungere la registrazione,

11
00:00:49,314 --> 00:00:52,112
così lo scambio rimane nel contesto
corretto.

12
00:00:54,388 --> 00:00:57,961
Premi Nuova interazione, il quaderno con
il segno più.

13
00:00:58,916 --> 00:01:02,571
Controlla data e ora e scegli Chiamata
telefonica in Tipo.

14
00:01:03,522 --> 00:01:07,789
Nell’oggetto scrivi Chiamata PRJ-1042.

15
00:01:08,753 --> 00:01:11,308
Nella descrizione riassumi la richiesta:

16
00:01:11,620 --> 00:01:15,628
Emma vuole il riepilogo per verificare
l’ambito del progetto prima

17
00:01:15,642 --> 00:01:16,647
della riunione.

18
00:01:17,599 --> 00:01:20,914
Usa Note del cliente per i dettagli da
conservare.

19
00:01:23,188 --> 00:01:29,207
In Fase scegli Identificazione delle
esigenze; in Risultato, Interessato.

20
00:01:30,162 --> 00:01:34,252
In Azione in sospeso seleziona Invia
documentazione aggiuntiva.

21
00:01:35,203 --> 00:01:38,640
Imposta Promemoria al cinque novembre alle
nove e salva.

22
00:01:39,589 --> 00:01:43,489
Hai registrato la conversazione e il
lavoro da rivedere in seguito,

23
00:01:43,776 --> 00:01:48,382
con una data precisa per ritrovarlo
nell’elenco delle attività da controllare.

24
00:01:50,688 --> 00:01:54,220
In Interazioni, usa Cerca per trovare
l’oggetto.

25
00:01:55,176 --> 00:02:00,692
Controlla data, tipo, risultato, azione in
sospeso e promemoria.

26
00:02:01,643 --> 00:02:04,401
Puoi ordinare premendo un’intestazione e
scegliere

27
00:02:04,415 --> 00:02:06,697
i campi visibili con Mostra colonne.

28
00:02:07,662 --> 00:02:12,472
Apri la registrazione per consultare la
descrizione completa prima di proseguire

29
00:02:12,485 --> 00:02:16,575
con l’attività, rileggendo ciò che è stato
concordato con Emma.

30
00:02:18,854 --> 00:02:21,762
Dal menu principale, apri Promemoria.

31
00:02:22,717 --> 00:02:26,467
Trova Emma e verifica la data e l’azione
di invio dei documenti.

32
00:02:27,432 --> 00:02:30,625
La tabella raccoglie i promemoria delle
interazioni.

33
00:02:31,590 --> 00:02:35,190
Ricerca e ordinamento ti aiutano a
preparare la revisione.

34
00:02:36,155 --> 00:02:38,261
Una volta individuato il contatto,

35
00:02:38,546 --> 00:02:42,989
torna alle sue Interazioni per leggere il
contesto completo prima di svolgere

36
00:02:43,003 --> 00:02:44,226
la prossima attività.

37
00:02:46,521 --> 00:02:50,570
Quando hai inviato il riepilogo, torna
alle Interazioni di Emma.

38
00:02:51,525 --> 00:02:52,898
Seleziona la chiamata,

39
00:02:53,224 --> 00:02:57,476
premi Modifica interazione e aggiungi una
nota sull’attività completata.

40
00:02:58,428 --> 00:03:00,955
Cancella la data del Promemoria e salva.

41
00:03:01,906 --> 00:03:07,014
La conversazione rimane nella cronologia e
quel promemoria scompare dall’elenco.

42
00:03:07,966 --> 00:03:10,697
Torna in Promemoria per verificare il
risultato

43
00:03:10,710 --> 00:03:12,993
e controllare che non sia più presente.

44
00:03:15,254 --> 00:03:18,148
Crea un’altra interazione per l’invio
effettuato.

45
00:03:19,103 --> 00:03:21,467
Scegli Invio della documentazione,

46
00:03:21,739 --> 00:03:27,758
scrivi Documentazione PRJ-1042 inviata
nell’oggetto e riassumi il file

47
00:03:27,771 --> 00:03:29,143
e la risposta attesa.

48
00:03:29,335 --> 00:03:31,006
Salva la registrazione.

49
00:03:31,971 --> 00:03:34,566
Se concordi una nuova azione con una data,

50
00:03:34,865 --> 00:03:38,710
puoi prepararla in questa interazione e
rivederla quando sarà il momento

51
00:03:38,723 --> 00:03:39,593
di proseguire.

52
00:03:41,920 --> 00:03:44,461
Ora sai registrare una conversazione,

53
00:03:44,670 --> 00:03:49,466
rivedere il passo successivo e rimuovere
il promemoria quando completi l’attività.

54
00:03:50,417 --> 00:03:54,371
Nelle Risorse trovi la guida con campi,
percorsi e icone.

55
00:03:55,336 --> 00:03:57,931
Esercitati con una telefonata semplice

56
00:03:57,944 --> 00:04:01,083
e torna alla cronologia prima del prossimo
contatto:

57
00:04:01,382 --> 00:04:05,974
ritroverai quanto discusso e il risultato
che hai aggiunto dopo aver completato

58
00:04:05,988 --> 00:04:06,640
l’azione.