1
00:00:00,354 --> 00:00:05,083
Nous allons consigner un appel avec Emma
Carter au sujet du projet PRJ-1042.

2
00:00:06,024 --> 00:00:07,179
Nous noterons l’échange,

3
00:00:07,560 --> 00:00:10,495
les documents à envoyer et une date pour
revoir cette tâche.

4
00:00:11,446 --> 00:00:15,304
Nous terminerons ensuite l’action en
conservant son résultat dans l’historique.

5
00:00:16,255 --> 00:00:19,951
Vous retrouverez ainsi les informations
utiles avant la prochaine conversation.

6
00:00:22,221 --> 00:00:24,830
Dans le menu principal, ouvrez Contacts.

7
00:00:25,772 --> 00:00:28,013
Recherchez Emma et sélectionnez sa ligne.

8
00:00:28,964 --> 00:00:33,339
Cliquez sur Interactions, l’icône de
carnets, pour ouvrir son historique.

9
00:00:34,291 --> 00:00:37,606
Sur un mobile, l’action se trouve dans le
menu de Contacts.

10
00:00:38,543 --> 00:00:42,008
Vérifiez que vous travaillez avec la bonne
personne avant d’ajouter une nouvelle

11
00:00:42,022 --> 00:00:42,714
interaction.

12
00:00:44,988 --> 00:00:48,656
Choisissez Nouvelle interaction, le carnet
avec un signe plus.

13
00:00:49,612 --> 00:00:53,389
Vérifiez la date et l’heure, puis
choisissez Appel téléphonique dans Type.

14
00:00:54,340 --> 00:00:57,764
Dans Sujet, indiquez Appel PRJ-1042.

15
00:00:58,715 --> 00:01:00,046
Résumez la demande d’Emma :

16
00:01:00,277 --> 00:01:03,294
recevoir la synthèse pour revoir le
périmètre avant la réunion.

17
00:01:04,245 --> 00:01:07,451
Utilisez Notes client pour conserver les
précisions utiles.

18
00:01:09,721 --> 00:01:15,047
Dans Étape, choisissez Identification des
besoins et, dans Résultat, Intéressé.

19
00:01:15,989 --> 00:01:17,144
Pour Action en attente,

20
00:01:17,483 --> 00:01:20,405
sélectionnez Envoyer de la documentation
supplémentaire.

21
00:01:21,356 --> 00:01:24,766
Réglez Rappel au cinq novembre à neuf
heures, puis enregistrez.

22
00:01:25,704 --> 00:01:28,910
L’échange et le travail à revoir sont
maintenant réunis dans la fiche,

23
00:01:29,236 --> 00:01:31,315
avec une date précise pour le retrouver.

24
00:01:33,554 --> 00:01:37,943
De retour dans Interactions, recherchez le
sujet pour retrouver l’enregistrement.

25
00:01:38,898 --> 00:01:43,844
Vérifiez la date, le type, le résultat,
l’action en attente et le rappel.

26
00:01:44,782 --> 00:01:48,110
Vous pouvez trier par un en-tête et
choisir les champs visibles dans Afficher

27
00:01:48,124 --> 00:01:48,776
les colonnes.

28
00:01:49,714 --> 00:01:53,790
Ouvrez la fiche pour relire la description
complète avant de poursuivre la tâche.

29
00:01:56,054 --> 00:01:58,595
Dans le menu principal, ouvrez Rappels.

30
00:01:59,537 --> 00:02:02,825
Retrouvez Emma et vérifiez la date et
l’action d’envoi des documents.

31
00:02:03,762 --> 00:02:06,589
Ce tableau rassemble les rappels issus des
interactions.

32
00:02:07,540 --> 00:02:10,393
La recherche et le tri vous aident à
préparer votre suivi.

33
00:02:11,330 --> 00:02:12,879
Une fois le contact repéré,

34
00:02:13,233 --> 00:02:16,711
revenez à ses Interactions pour consulter
l’échange dans son ensemble.

35
00:02:18,954 --> 00:02:22,528
Après avoir envoyé la synthèse, revenez
aux Interactions d’Emma.

36
00:02:23,470 --> 00:02:26,364
Sélectionnez l’appel et choisissez
Modifier l’interaction.

37
00:02:27,315 --> 00:02:29,326
Ajoutez une note sur l’action terminée.

38
00:02:30,263 --> 00:02:32,967
Effacez la date de Rappel, puis
enregistrez.

39
00:02:33,904 --> 00:02:37,681
La conversation reste dans l’historique et
ce rappel disparaît de la liste.

40
00:02:38,619 --> 00:02:41,241
Retournez dans Rappels pour vérifier le
résultat.

41
00:02:43,521 --> 00:02:45,939
Créez une autre interaction pour l’envoi
effectué.

42
00:02:46,895 --> 00:02:48,879
Choisissez Envoi de documentation.

43
00:02:49,830 --> 00:02:54,096
Dans le sujet, indiquez Documentation
PRJ-1042 envoyée,

44
00:02:54,436 --> 00:02:57,044
puis résumez le fichier envoyé et la
réponse attendue.

45
00:02:57,982 --> 00:02:59,395
Enregistrez la fiche.

46
00:03:00,346 --> 00:03:02,547
Si vous convenez d’une nouvelle action
avec une date,

47
00:03:02,900 --> 00:03:05,781
préparez-la dans cette interaction pour la
revoir au moment voulu.

48
00:03:08,054 --> 00:03:10,432
Vous savez maintenant consigner une
conversation,

49
00:03:10,785 --> 00:03:14,291
revoir l’étape suivante et retirer le
rappel lorsque la tâche est terminée.

50
00:03:15,233 --> 00:03:19,390
Dans Ressources, le guide présente les
champs, les accès et les icônes.

51
00:03:20,341 --> 00:03:22,257
Exercez-vous avec un appel simple.

52
00:03:23,195 --> 00:03:26,048
Avant le prochain échange, relisez
l’historique :

53
00:03:26,252 --> 00:03:29,621
vous y retrouverez la conversation et le
résultat ajouté ensuite.