1
00:00:00,352 --> 00:00:03,110
Vamos a registrar una llamada con Emma
Carter sobre

2
00:00:03,124 --> 00:00:05,855
el proyecto PRJ guion mil cuarenta y dos.

3
00:00:06,797 --> 00:00:09,799
Guardaremos lo hablado, la documentación
pendiente y

4
00:00:09,813 --> 00:00:12,857
una fecha para revisarla. Después

5
00:00:12,870 --> 00:00:15,221
completaremos esa acción y conservaremos
su

6
00:00:15,234 --> 00:00:18,903
resultado en el historial. Así podrás
retomar

7
00:00:18,916 --> 00:00:20,859
la relación con el contexto a mano.

8
00:00:23,119 --> 00:00:25,795
En el menú principal, entra en Contactos.

9
00:00:26,737 --> 00:00:30,148
Busca Emma, selecciona su fila y pulsa
Interacciones,

10
00:00:30,365 --> 00:00:33,855
el icono de cuadernos. Se abre la tabla de
su

11
00:00:33,868 --> 00:00:37,240
historial. En un móvil, encontrarás la

12
00:00:37,254 --> 00:00:40,936
acción en el menú de Contactos. Comprueba
que estás

13
00:00:40,949 --> 00:00:43,531
trabajando con la persona correcta antes
de añadir

14
00:00:43,544 --> 00:00:44,373
el registro.

15
00:00:46,617 --> 00:00:50,000
Pulsa Nueva interacción, el cuaderno con
el signo más.

16
00:00:50,944 --> 00:00:53,811
Revisa Fecha y hora y elige Llamada
Telefónica en

17
00:00:53,824 --> 00:00:56,813
Tipo. En Asunto escribe Llamada

18
00:00:56,827 --> 00:01:00,101
PRJ guion mil cuarenta y dos. En

19
00:01:00,115 --> 00:01:03,376
Descripción, resume lo hablado: Emma
solicita el

20
00:01:03,389 --> 00:01:06,338
resumen para revisar el alcance antes de
la reunión.

21
00:01:07,275 --> 00:01:09,612
Utiliza Notas cliente para los detalles
que

22
00:01:09,626 --> 00:01:10,930
necesites conservar.

23
00:01:13,219 --> 00:01:16,819
En Etapa, elegimos Identificación de
Necesidades; en

24
00:01:16,833 --> 00:01:20,139
Resultado, Interesado. En Acción

25
00:01:20,153 --> 00:01:22,911
Pendiente, seleccionamos Enviar
Documentación

26
00:01:22,924 --> 00:01:26,620
Adicional. Completa Recordatorio con el
cinco

27
00:01:26,633 --> 00:01:30,110
de noviembre a las nueve y guarda la
ficha. Has

28
00:01:30,123 --> 00:01:32,800
registrado tanto la conversación como el
trabajo que

29
00:01:32,813 --> 00:01:35,911
quieres revisar después, con una fecha
concreta para

30
00:01:35,925 --> 00:01:36,822
localizarlo.

31
00:01:39,085 --> 00:01:42,061
De vuelta en Interacciones, localiza el
asunto con

32
00:01:42,075 --> 00:01:45,693
Buscar. Revisa Fecha y hora, Tipo,

33
00:01:45,938 --> 00:01:48,451
Resultado, Pendiente y Recordatorio.

34
00:01:49,387 --> 00:01:51,914
Puedes ordenar por una cabecera y elegir
las

35
00:01:51,927 --> 00:01:54,794
columnas que quieres ver mediante Mostrar
columnas.

36
00:01:55,732 --> 00:01:58,300
Abre el registro para consultar su
descripción

37
00:01:58,313 --> 00:02:01,099
completa antes de continuar con la
siguiente tarea.

38
00:02:03,352 --> 00:02:06,178
En el menú principal, abre Recordatorios.

39
00:02:07,118 --> 00:02:09,958
Localiza a Emma y comprueba la fecha y la
acción de

40
00:02:09,971 --> 00:02:13,477
enviar documentación. Esta tabla reúne los

41
00:02:13,490 --> 00:02:16,835
recordatorios de las interacciones. Puedes

42
00:02:16,848 --> 00:02:19,376
buscar y ordenar para preparar tu
revisión.

43
00:02:20,313 --> 00:02:22,704
Desde aquí identificas qué contacto
necesita

44
00:02:22,718 --> 00:02:25,884
atención; vuelve a sus Interacciones para
consultar

45
00:02:25,897 --> 00:02:27,242
el contexto completo.

46
00:02:29,517 --> 00:02:32,200
Cuando hayas enviado el resumen, vuelve a
las

47
00:02:32,213 --> 00:02:33,314
Interacciones de Emma.

48
00:02:33,328 --> 00:02:36,276
Selecciona la llamada y pulsa Editar
interacción.

49
00:02:37,213 --> 00:02:40,298
Añade una nota sobre la acción completada,
borra la

50
00:02:40,311 --> 00:02:43,312
fecha de Recordatorio y guarda. La

51
00:02:43,325 --> 00:02:45,662
conversación permanece en el historial y
ese

52
00:02:45,676 --> 00:02:48,067
recordatorio deja de aparecer en la lista.

53
00:02:49,007 --> 00:02:51,317
Compruébalo volviendo a Recordatorios.

54
00:02:53,583 --> 00:02:56,328
Crea otra interacción para el envío
realizado.

55
00:02:57,270 --> 00:03:00,804
Elige Envío de Documentación, escribe
Documentación

56
00:03:00,818 --> 00:03:03,712
PRJ guion mil cuarenta y dos enviada y
resume el

57
00:03:03,726 --> 00:03:06,647
archivo enviado y la respuesta que
esperas.

58
00:03:07,584 --> 00:03:10,993
Guarda el registro. Si acuerdas una nueva

59
00:03:11,006 --> 00:03:13,560
acción con fecha, podrás prepararla en esa

60
00:03:13,574 --> 00:03:16,142
interacción y revisarla cuando
corresponda.

61
00:03:18,419 --> 00:03:21,670
Ya puedes registrar una conversación,
revisar su

62
00:03:21,684 --> 00:03:24,252
siguiente paso y retirar el recordatorio
cuando

63
00:03:24,266 --> 00:03:27,769
completas la tarea. En Recursos tienes la

64
00:03:27,782 --> 00:03:30,676
guía con los campos, las rutas y los
iconos.

65
00:03:31,614 --> 00:03:33,964
Practica con una llamada sencilla y vuelve
al

66
00:03:33,978 --> 00:03:37,173
historial antes del próximo contacto:
encontrarás lo

67
00:03:37,187 --> 00:03:39,782
hablado y el resultado que añadiste
después.