1
00:00:00,352 --> 00:00:03,246
Vamos a preparar tus primeros contactos y
a trabajar

2
00:00:03,260 --> 00:00:06,074
con ellos. Empezaremos por la

3
00:00:06,088 --> 00:00:08,833
configuración, veremos cómo incorporarlos
y

4
00:00:08,846 --> 00:00:12,367
organizaremos la tabla. Después abriremos
la

5
00:00:12,381 --> 00:00:15,329
ficha de Emma Carter, de Harborlight
Design Studio.

6
00:00:16,267 --> 00:00:19,541
En el menú principal encontrarás
Utilidades, Importar

7
00:00:19,555 --> 00:00:20,465
y Contactos.

8
00:00:22,750 --> 00:00:25,033
Primero entra en Utilidades y abre Grupos
de

9
00:00:25,046 --> 00:00:28,694
contactos. Define los nombres y las
opciones

10
00:00:28,708 --> 00:00:31,928
para clasificar. Usaremos Origen del

11
00:00:31,941 --> 00:00:35,485
contacto: Feria profesional. Vuelve a

12
00:00:35,499 --> 00:00:37,945
Utilidades y abre Etiquetas de contactos.

13
00:00:38,884 --> 00:00:42,485
Añade VIP y elige su color. Si tu equipo

14
00:00:42,498 --> 00:00:45,324
ya tiene estos criterios preparados,
utiliza los

15
00:00:45,338 --> 00:00:46,140
acordados.

16
00:00:48,752 --> 00:00:52,081
De nuevo en Utilidades, entra en
Configurar contactos.

17
00:00:53,023 --> 00:00:55,835
Aquí defines cuatro nombres de referencias
y seis

18
00:00:55,849 --> 00:00:59,393
títulos de preferencias. Usaremos Proyecto

19
00:00:59,407 --> 00:01:02,695
para identificar un proyecto con el código
PRJ guion

20
00:01:02,708 --> 00:01:06,270
mil cuarenta y dos. En Necesidades
especiales

21
00:01:06,284 --> 00:01:08,335
guardaremos cómo prefiere Emma recibir la

22
00:01:08,349 --> 00:01:11,990
documentación. Guarda la configuración y
vuelve

23
00:01:12,004 --> 00:01:12,493
al menú.

24
00:01:14,752 --> 00:01:17,116
Ahora abre Importar en el menú principal.

25
00:01:18,056 --> 00:01:21,127
Puedes traer contactos de Google, de
Microsoft, de

26
00:01:21,140 --> 00:01:24,405
Apple, solo desde un dispositivo Apple, o
desde un

27
00:01:24,419 --> 00:01:27,882
fichero Excel. Elige el origen y sigue su

28
00:01:27,895 --> 00:01:30,585
proceso de autorización o selección del
archivo.

29
00:01:31,523 --> 00:01:34,077
Revisa el resultado antes de continuar.

30
00:01:35,012 --> 00:01:37,676
También puedes crear contactos
manualmente.

31
00:01:39,852 --> 00:01:42,203
En el menú principal pulsa Contactos.

32
00:01:43,142 --> 00:01:44,229
Busca a Emma.

33
00:01:45,167 --> 00:01:48,251
Si necesitas darla de alta, usa Nuevo
contacto y

34
00:01:48,265 --> 00:01:51,797
completa su nombre. Para modificar una
ficha

35
00:01:51,811 --> 00:01:55,330
existente, selecciona su fila y pulsa
Editar contacto.

36
00:01:56,270 --> 00:01:59,571
Comprueba empresa y correo. Asigna

37
00:01:59,585 --> 00:02:03,145
Origen del contacto: Feria profesional,
VIP, el

38
00:02:03,158 --> 00:02:05,794
código de Proyecto y la preferencia de
documentación

39
00:02:05,808 --> 00:02:08,946
por correo. Guarda y vuelve a abrir para

40
00:02:08,960 --> 00:02:09,829
comprobarlo.

41
00:02:12,150 --> 00:02:14,990
Para localizar personas, escribe en
Buscar.

42
00:02:15,932 --> 00:02:18,948
Con el embudo abres Filtrar por grupos y
etiquetas.

43
00:02:19,890 --> 00:02:23,137
Selecciona Origen del contacto: Feria
profesional y

44
00:02:23,151 --> 00:02:26,706
VIP; pulsa Filtrar. Puedes afinarlo con

45
00:02:26,720 --> 00:02:30,076
Buscar. Para recuperar la lista completa,

46
00:02:30,361 --> 00:02:33,173
utiliza Quitar filtro y borra el texto de
búsqueda.

47
00:02:37,985 --> 00:02:40,825
Pulsa Mostrar columnas y marca los datos
que quieres

48
00:02:40,839 --> 00:02:44,441
ver. Selecciona el nombre de una columna y
usa

49
00:02:44,455 --> 00:02:46,738
las flechas de subir o bajar para cambiar
su

50
00:02:46,751 --> 00:02:50,393
posición. Cierra la ventana para conservar
la

51
00:02:50,406 --> 00:02:53,653
disposición. Para ordenar las filas,

52
00:02:53,912 --> 00:02:57,145
pulsa una cabecera, como Nombre; vuelve a
pulsarla

53
00:02:57,159 --> 00:03:00,691
para invertir el orden. Después, vuelve a

54
00:03:00,705 --> 00:03:02,539
aplicar el filtro que necesites.

55
00:03:04,817 --> 00:03:07,656
Cuando tengas el conjunto y las columnas
preparados,

56
00:03:07,982 --> 00:03:11,073
abre Exportar tabla, el icono de nube con
flecha

57
00:03:11,087 --> 00:03:14,280
hacia abajo. Elige, por ejemplo,

58
00:03:14,619 --> 00:03:17,282
Excel para trabajar con los datos o PDF
para

59
00:03:17,296 --> 00:03:20,706
compartir un listado. Revisa el archivo

60
00:03:20,720 --> 00:03:23,981
descargado. La tabla también dispone de

61
00:03:23,994 --> 00:03:24,647
Imprimir.

62
00:03:26,917 --> 00:03:30,361
Vuelve a Emma y abre su ficha. Junto a la

63
00:03:30,374 --> 00:03:33,064
dirección, el marcador abre Google Maps.

64
00:03:34,002 --> 00:03:37,548
El menú del teléfono ofrece Llamar,
WhatsApp y SMS,

65
00:03:37,874 --> 00:03:40,972
según el dispositivo y las aplicaciones
disponibles.

66
00:03:41,907 --> 00:03:45,060
Junto al correo, el símbolo arroba abre
Enviar un

67
00:03:45,073 --> 00:03:48,175
mensaje. El globo abre su web.

68
00:03:49,108 --> 00:03:51,500
Reconoce cada icono junto a su nombre.

69
00:03:53,752 --> 00:03:56,646
Regresa a la tabla y mantén seleccionada
la fila de

70
00:03:56,660 --> 00:04:00,032
Emma. Desde Interacciones consultarás lo

71
00:04:00,045 --> 00:04:03,306
hablado; desde Gestión documental, sus
archivos;

72
00:04:03,564 --> 00:04:06,540
desde Eventos, las citas en las que
participa.

73
00:04:07,477 --> 00:04:10,575
Estos tres accesos están en la barra de
Contactos.

74
00:04:11,513 --> 00:04:14,515
En un móvil, encontrarás las acciones
agrupadas en su

75
00:04:14,529 --> 00:04:14,977
menú.

76
00:04:18,117 --> 00:04:21,147
Ya puedes preparar la clasificación,
incorporar

77
00:04:21,160 --> 00:04:24,588
contactos, localizar una persona, trabajar
con la

78
00:04:24,602 --> 00:04:28,300
tabla y abrir su ficha. Prueba con un
contacto

79
00:04:28,313 --> 00:04:31,601
que conozcas. En Recursos tendrás los

80
00:04:31,615 --> 00:04:34,183
pasos y una ayuda de iconos para
consultarlos

81
00:04:34,197 --> 00:04:37,605
mientras trabajas. Continúa después con la

82
00:04:37,618 --> 00:04:39,154
gestión de sus documentos.