1
00:00:00,354 --> 00:00:06,061
Wir erfassen einen Anruf mit Emma Carter
zum Projekt PRJ-1042.

2
00:00:07,166 --> 00:00:08,660
Wir halten das Gespräch,

3
00:00:08,918 --> 00:00:12,764
die noch zu sendenden Unterlagen und einen
Termin zur Prüfung fest.

4
00:00:13,796 --> 00:00:17,967
Danach schließen wir die Aufgabe ab und
bewahren das Ergebnis im Verlauf auf.

5
00:00:18,959 --> 00:00:22,791
So stehen die wichtigen Informationen vor
dem nächsten Gespräch bereit.

6
00:00:25,154 --> 00:00:29,991
Öffnen Sie Kontakte im Hauptmenü, suchen
Sie Emma und markieren Sie ihre Zeile.

7
00:00:31,083 --> 00:00:34,629
Wählen Sie Interaktionen, das Symbol mit
den Notizbüchern.

8
00:00:35,702 --> 00:00:38,134
Die Tabelle zeigt ihren bisherigen
Verlauf.

9
00:00:39,126 --> 00:00:42,509
Auf einem Smartphone finden Sie die Aktion
im Kontaktmenü.

10
00:00:43,596 --> 00:00:45,145
Prüfen Sie vor dem Anlegen,

11
00:00:45,335 --> 00:00:49,398
ob die richtige Person ausgewählt ist und
Sie ihren Verlauf bearbeiten.

12
00:00:51,821 --> 00:00:55,897
Wählen Sie Neue Interaktion, das Notizbuch
mit dem Pluszeichen.

13
00:00:56,975 --> 00:01:00,997
Prüfen Sie Datum und Uhrzeit und wählen
Sie unter Typ Telefonanruf.

14
00:01:01,988 --> 00:01:06,567
Tragen Sie Anruf PRJ-1042 als Betreff ein.

15
00:01:07,681 --> 00:01:11,268
Beschreiben Sie, dass Emma die
Projektübersicht zur Vorbereitung

16
00:01:11,282 --> 00:01:12,423
der Besprechung möchte.

17
00:01:13,483 --> 00:01:17,695
Weitere hilfreiche Angaben können Sie in
den Kundennotizen festhalten.

18
00:01:20,121 --> 00:01:24,265
Wählen Sie als Phase Bedarfsermittlung und
als Ergebnis Interessiert.

19
00:01:25,329 --> 00:01:29,500
Unter Ausstehende Aktion wählen Sie
Zusätzliche Dokumentation senden.

20
00:01:30,614 --> 00:01:35,057
Setzen Sie die Erinnerung auf den fünften
November um neun Uhr und speichern Sie.

21
00:01:36,131 --> 00:01:39,813
Damit sind Gespräch und anstehende Aufgabe
gemeinsam erfasst.

22
00:01:40,859 --> 00:01:42,843
Das konkrete Datum hilft Ihnen,

23
00:01:43,033 --> 00:01:46,389
die Aufgabe bei Ihrer späteren Durchsicht
wiederzufinden.

24
00:01:48,821 --> 00:01:51,375
Suchen Sie in Interaktionen nach dem
Betreff.

25
00:01:52,385 --> 00:01:57,181
Prüfen Sie Datum, Typ, Ergebnis,
ausstehende Aktion und Erinnerung.

26
00:01:58,228 --> 00:02:01,094
Sie können die Zeilen über eine
Überschrift sortieren

27
00:02:01,149 --> 00:02:04,627
und unter Spalten anzeigen die sichtbaren
Angaben auswählen.

28
00:02:05,673 --> 00:02:06,964
Öffnen Sie den Eintrag,

29
00:02:07,181 --> 00:02:10,768
um die vollständige Beschreibung vor der
nächsten Aufgabe zu lesen

30
00:02:10,850 --> 00:02:13,268
und die vereinbarte Aktion
nachzuvollziehen.

31
00:02:15,654 --> 00:02:17,774
Öffnen Sie Erinnerungen im Hauptmenü.

32
00:02:18,865 --> 00:02:23,254
Suchen Sie Emma und prüfen Sie Datum und
Aufgabe zum Dokumentenversand.

33
00:02:24,273 --> 00:02:27,602
Die Tabelle sammelt die Erinnerungen aus
den Interaktionen.

34
00:02:28,661 --> 00:02:31,854
Mit Suche und Sortierung bereiten Sie Ihre
Durchsicht vor.

35
00:02:32,941 --> 00:02:37,466
Wenn Sie den Kontakt gefunden haben, gehen
Sie zu seinen Interaktionen zurück,

36
00:02:37,629 --> 00:02:40,020
um das vollständige Gespräch nachzulesen.

37
00:02:42,421 --> 00:02:46,782
Sobald Sie die Übersicht versendet haben,
öffnen Sie Emmas Interaktionen.

38
00:02:47,847 --> 00:02:51,542
Markieren Sie den Anruf und wählen Sie
Interaktion bearbeiten.

39
00:02:52,643 --> 00:02:55,632
Ergänzen Sie eine Notiz zur
abgeschlossenen Aufgabe.

40
00:02:56,719 --> 00:02:59,586
Löschen Sie das Erinnerungsdatum und
speichern Sie.

41
00:03:00,673 --> 00:03:04,830
Das Gespräch bleibt im Verlauf, die
Erinnerung verschwindet aus der Liste.

42
00:03:05,890 --> 00:03:08,621
Prüfen Sie dies anschließend im Bereich
Erinnerungen.

43
00:03:11,054 --> 00:03:14,764
Legen Sie für den erfolgten Versand eine
weitere Interaktion an.

44
00:03:15,855 --> 00:03:19,741
Wählen Sie Versenden von Dokumenten und
den Betreff Dokumentation

45
00:03:19,795 --> 00:03:22,988
PRJ-1042 versendet.

46
00:03:24,007 --> 00:03:26,738
Beschreiben Sie die Datei und die
erwartete Antwort.

47
00:03:27,784 --> 00:03:29,224
Speichern Sie den Eintrag.

48
00:03:30,311 --> 00:03:33,205
Vereinbaren Sie eine weitere Aufgabe mit
Datum,

49
00:03:33,368 --> 00:03:37,404
können Sie diese in derselben Interaktion
vorbereiten und später prüfen.

50
00:03:39,788 --> 00:03:42,043
Sie können jetzt ein Gespräch erfassen,

51
00:03:42,206 --> 00:03:46,133
die nächste Aktion prüfen und die
Erinnerung nach Abschluss der Aufgabe

52
00:03:46,201 --> 00:03:46,812
entfernen.

53
00:03:47,876 --> 00:03:51,925
Unter Ressourcen finden Sie die Anleitung
zu Feldern, Wegen und Symbolen.

54
00:03:52,985 --> 00:03:55,091
Üben Sie mit einem einfachen Anruf.

55
00:03:56,083 --> 00:03:58,569
Lesen Sie vor dem nächsten Kontakt den
Verlauf:

56
00:03:58,773 --> 00:04:01,042
Dort bleiben das ursprüngliche Gespräch

57
00:04:01,124 --> 00:04:03,746
und das anschließend ergänzte Ergebnis
erhalten.