1
00:00:00,350 --> 00:00:04,114
Registrarem una trucada amb Emma Carter
sobre el projecte

2
00:00:04,114 --> 00:00:07,347
PRJ-1042.

3
00:00:08,263 --> 00:00:13,535
Desarem què hem parlat, la documentació
pendent i una data per revisar la tasca.

4
00:00:14,444 --> 00:00:19,064
Després completarem l’acció i conservarem
el resultat a l’historial.

5
00:00:19,975 --> 00:00:25,410
Així podràs reprendre la relació amb el
context a mà abans de la conversa següent.

6
00:00:27,651 --> 00:00:32,868
Al menú principal, entra a Contactes,
busca Emma i selecciona’n la fila.

7
00:00:33,782 --> 00:00:36,812
Prem Interaccions, la icona de quaderns.

8
00:00:37,722 --> 00:00:40,372
S’obre la taula del seu historial.

9
00:00:41,283 --> 00:00:45,047
En un mòbil, trobaràs l’acció al menú de
Contactes.

10
00:00:45,957 --> 00:00:50,617
Comprova que treballes amb la persona
correcta abans d’afegir el registre perquè

11
00:00:50,617 --> 00:00:53,593
la conversa quedi desada al lloc
corresponent.

12
00:00:55,818 --> 00:00:59,581
Prem Nova interacció, el quadern amb el
signe més.

13
00:01:00,496 --> 00:01:04,368
Revisa data i hora i tria Trucada
telefònica a Tipus.

14
00:01:05,279 --> 00:01:10,523
A l’assumpte escriu Trucada PRJ-1042.

15
00:01:11,433 --> 00:01:13,838
A la descripció resumeix la petició:

16
00:01:13,974 --> 00:01:17,847
Emma demana el resum per revisar l’abast
abans de la reunió.

17
00:01:18,757 --> 00:01:22,982
Utilitza Notes del client per als detalls
que necessitis conservar.

18
00:01:25,218 --> 00:01:30,897
A Etapa triem Identificació de necessitats
i, a Resultat, Interessat.

19
00:01:31,812 --> 00:01:36,418
A Acció pendent, seleccionem Enviar
documentació addicional.

20
00:01:37,328 --> 00:01:41,472
Completa Recordatori amb el cinc de
novembre a les nou i desa.

21
00:01:42,382 --> 00:01:46,064
Has registrat la conversa i la feina que
vols revisar després,

22
00:01:46,295 --> 00:01:50,874
amb una data concreta per localitzar-la a
la llista quan preparis el seguiment.

23
00:01:53,117 --> 00:01:57,274
De nou a Interaccions, localitza
l’assumpte amb la cerca.

24
00:01:58,190 --> 00:02:03,339
Revisa data, tipus, resultat, acció
pendent i recordatori.

25
00:02:04,249 --> 00:02:09,548
Pots ordenar per una capçalera i triar els
camps visibles amb Mostrar columnes.

26
00:02:10,459 --> 00:02:14,916
Obre el registre per consultar la
descripció completa abans de continuar

27
00:02:14,916 --> 00:02:18,978
amb la tasca i comprovar què havíeu
acordat durant la trucada amb Emma.

28
00:02:21,218 --> 00:02:24,207
Al menú principal, obre Recordatoris.

29
00:02:25,120 --> 00:02:29,849
Localitza Emma i comprova la data i
l’acció d’enviar documentació.

30
00:02:30,759 --> 00:02:34,781
La taula reuneix els recordatoris de les
interaccions.

31
00:02:35,691 --> 00:02:39,563
La cerca i l’ordenació t’ajuden a preparar
la revisió.

32
00:02:40,475 --> 00:02:42,608
Quan hagis identificat el contacte,

33
00:02:42,771 --> 00:02:47,119
torna a les seves Interaccions per
consultar tot el context abans de fer

34
00:02:47,119 --> 00:02:48,355
la tasca pendent.

35
00:02:50,584 --> 00:02:54,728
Quan hagis enviat el resum, torna a les
Interaccions d’Emma.

36
00:02:55,642 --> 00:02:57,123
Selecciona la trucada,

37
00:02:57,259 --> 00:03:01,607
prem Editar interacció i afegeix una nota
sobre l’acció completada.

38
00:03:02,518 --> 00:03:05,548
Esborra la data de Recordatori i desa.

39
00:03:06,458 --> 00:03:11,227
La conversa es conserva a l’historial i
aquell recordatori deixa d’aparèixer

40
00:03:11,227 --> 00:03:16,946
a la llista. Torna a Recordatoris per
comprovar el resultat del canvi.

41
00:03:19,183 --> 00:03:22,920
Crea una altra interacció per a
l’enviament que has fet.

42
00:03:23,835 --> 00:03:25,806
Tria Enviament de documentació,

43
00:03:25,941 --> 00:03:30,833
escriu Documentació PRJ-1042 enviada

44
00:03:30,833 --> 00:03:34,094
i resumeix el fitxer enviat i la resposta
que esperes.

45
00:03:35,004 --> 00:03:36,716
Desa el registre.

46
00:03:37,626 --> 00:03:39,841
Si acordeu una nova acció amb data,

47
00:03:39,977 --> 00:03:42,368
la podràs preparar en aquesta interacció

48
00:03:42,368 --> 00:03:45,738
i revisar-la quan correspongui continuar
el seguiment.

49
00:03:47,984 --> 00:03:50,294
Ara saps registrar una conversa,

50
00:03:50,430 --> 00:03:55,009
revisar-ne el pas següent i retirar el
recordatori quan completes la tasca.

51
00:03:55,924 --> 00:04:00,475
A Recursos tens la guia amb els camps, les
rutes i les icones.

52
00:04:01,384 --> 00:04:06,466
Practica amb una trucada senzilla i torna
a l’historial abans del proper contacte:

53
00:04:06,629 --> 00:04:10,583
hi trobaràs què vau parlar i el resultat
que hi vas afegir després.